Mail.Ru поглотила киберспортивный холдинг ESforce более чем за $100 млн

По данным RNS, Mail.Ru Group приобретает бизнес у Антона Черепенникова и Highland Falls Investment. Член совета директоров Mail.Ru Group Владимир Стрешинский воздержался от голосования во избежание возникновения конфликта интересов. Для наблюдения за ходом приобретения был сформирован независимый комитет совета директоров. Комитет получил независимую оценку Deloitte и Morgan Stanley. Сделку одобрили все незаинтересованные и независимые директора.

Ранее RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщал, что Mail.ru Group договорилась о покупке 100% в ESforce, совладельцами которого являются бизнесмен Антон Черепенников и структуры USM Holdings Алишера Усманова. Алишер Усманов также является акционером Mail.ru Group.

По словам одного из источников RNS, совокупные выплаты в рамках сделки могут достигнуть $150 млн. Закрытие сделки ожидается до конца I кв. 2018 г. Стоимость покупки при закрытии сделки оценивается в $100 млн за вычетом задолженности. Сделка будет оплачена наличными средствами.

В конце 2018 г. планируется дополнительная выплата, размер которой будет зависеть от достигнутых показателей по конкретным финансовым и операционным целям. Размер этой выплаты может составить $20 млн.

Mail.Ru Group намерена полностью консолидировать ESforce и далее раскрывать ее финансовые результаты на сопоставимой основе. Ожидается, что в объединенной структуре ESforce останется самостоятельным холдингом, и решение о поглощении Mail.Ru Group не затронет статус и операционную работу компании.

Поскольку большая часть инвестиций в основной капитал уже сделана и бизнес продолжает масштабироваться, в Mail.ru Group ожидают, что выручка ESForce в 2018 г. увеличится в диапазоне от 80% до 100%, а убытки сократятся вдвое, после чего компания выйдет на прибыль к концу года. 

ESforce является одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и самой крупной в России и Восточной Европе. За последние годы компания выстроила развитую экосистему, заняв ведущие позиции почти во всех ключевых сегментах индустрии. 

Компания является владельцем 14 сайтов, 209 групп в соцсетях и студии аналитики и видеопродакшена RuHub. Онлайн-трансляции проектов холдинга ежегодно привлекают более 82 млн уникальных пользователей.

ESforce принадлежат ресурсы о киберспорте Cybersport.ru и Cybersport.com, обладающие крупнейшей базой данных в мировой киберспортивной индустрии CyberBase с информацией о большинстве турниров, клубов, команд и киберспортсменов. Также компания владеет сервисными порталами для обмена внутриигровыми предметами CS:GO Lounge и Dota 2 Lounge. Ее подразделение Epic Esports Events специализируется на организации международных соревнований и является организатором турниров Epicenter по Dota 2 и CS:GO.

Компании также принадлежат две киберспортивные команды мирового уровня – Virtus.pro и SK Gaming. В совокупности обе команды имеют 258 золотых, 190 серебряных и 173 бронзовых медалей, выигранных на международных соревнованиях.