После размещения акции HeadHunter пошли в рост и достигли цены в $16,37. На момент закрытия биржи они торговались на уровне $15,75. РБК отмечает, что IPO HeadHunter — это первый за последние пять лет случай выхода компании с российскими корнями на американскую биржу.
IPO проводят основные держатели акций HeadHunter — Highworld Investments Limited, принадлежащая Elbrus Capital и владеющая 59,9% HeadHunter, и ELQ Investors VIII Limited, принадлежащая Goldman Sachs Group и владеющая 40% акций. Именно этим структурам, а не самому HeadHunter, отойдут средства, вырученные в ходе IPO.
Размещение акций на бирже было организовано финансовыми конгломератами Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Ранее в СМИ циркулировала информация, что эти структуры получат опцион на покупку 5% акций HeadHunter в течение 30 дней, что может увеличить средства, привлеченные в ходе IPO, до $253,1 млн.
О намерении разместить акции на бирже HeadHunter сообщила SEC в конце 2017 г. Однако в связи с новыми санкциями против России, введенными США в апреле 2018 г., IPO оказалось под угрозой, сообщало издание «Коммерсант». Но в марте 2019 г. HeadHunter вновь начал работать над своим инвестиционным проспектом на сайте SEC, а в апреле сообщил цену и объем размещаемых акций. Ценовой диапазон для акции был указан от $11 до $13,5.
Что такое HeadHunterРекрутинговый сервис Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. Сейчас сервис является третьим в мире по популярности в своей сфере, уступая только indeed.com и jooble.org. В России ему принадлежит более половины рынка рекрутинговых сервисов.
HeadHunter разместил акции на бирже