• ГлавнаяНовостиНовостиНовости, 202109Новости, 202109 → Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза

      Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза

      В 2020 г. мировая экономика столкнулась с совершенно новыми вызовами, порожденными не циклическими кризисными потрясениями в области экономики и финансов, а пандемией COVID-19. Одно из очевидных уже сейчас следствий пандемии - рост значения инфокоммуникационных технологий во всех сферах жизни и бизнеса. Развитие сектора ИКТ становится важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность экономики страны. В России активизация мер поддержки ИТ-отрасли уже стала одним из приоритетов экономической политики. Эксперты «СПАРК-Интерфакс» провели исследование динамично развивающихся компаний в секторе ИКТ и выяснили, как они чувствуют себя в новых условиях и какие из них растут быстрее.

      КиТ :: Будь в СЕТИ! KiT - Keep-inTouch :: RSS-лента

P.c{font-size:75%;text-align:right;}img{border:0;padding:1px;}table{display:table;border-spacing:10px;}td{display:table-cell;padding:10px;vertical-align:top;}.content img{float:right;}.hidden_block{display:none;}

База и методология исследования

Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, которые указывают в качестве основного вида бизнеса какой-либо из «ИКТ-кодов» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: деятельность в сфере телекоммуникаций (), разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (), деятельность в области информационных технологий ().

Итоги 2020 г. обнаруживают очевидную тенденцию к усилению роли сектора ИКТ в российской экономике. Совокупная выручка этих компаний увеличилась в 2020 г. в среднем на 16% - до ₽5655 млрд, чистая прибыль - на 49% до ₽661 млрд. Рентабельность сектора ИКТ по чистой прибыли выросла в среднем с 9,2% до 11,7%. Показатель чистый долг/EBIT (earnings before interest and taxes - прибыль до вычета процентов и налогов) упал с 2,3х до 1,8х.

Особый интерес для понимания потенциала сектора ИКТ представляет изучение тех предприятий, которые динамично развиваются и финансово устойчивы. То есть имеют наибольшие шансы на выживание в условиях экономической нестабильности и пандемии. Они также представляют повышенный интерес с точки зрения кредитования, размещения ценных бумаг на бирже, слияний и поглощений, совместных проектов.

В эту категорию были включены компании, чьи показатели отвечали четырем основным критериям. Их среднегодовой прирост выручки был больше 10% в постоянных ценах в течение последних трех лет. Сама выручка превышала ₽70 млн (по оценке «СПАРК-Интерфакс» с этого уровня финансовая устойчивость ИКТ-компаний существенно возрастает). Чистые активы этих компаний в последний отчетный год не были отрицательными. И, наконец, индекс финансового риска компании в системе «СПАРК-Интерфакс» имеет значение «средний» или «низкий» («высокий» уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности в ближайшие год-полтора).

Перспективные 3%

По данным исследования, пока столь успешно работает лишь небольшая часть ИКТ-компаний - около 3% от общего числа (в –2019 гг. их было менее 2%). В абсолютных цифрах в –2020 гг. число динамично развивающихся и устойчивых компаний ИКТ выросло до 2134. В –2019 гг. их было 1309, в –2018 - 977. Распределение компаний по размерам остается постоянным: крупные и средние компании давали по 6% от общего числа, малые предприятия - 50%, микро-предприятия - 38%.

Часть этих компаний являются дочерними структурами крупных российских холдингов, которые могут способствовать ускоренному развитию своих структур. Однако их доля невелика, около –6% от общего числа. Таким образом, большинство динамично развивающихся предприятий являются «независимыми» субъектами хозяйствования, успешное развитие которых может рассматриваться как косвенный индикатор эффективности мер государственной поддержки.

Распределение перспективных компаний очень «столицецентрично»: на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область во все периоды приходится не менее 60% таких предприятий. Причем на саму столицу - почти половина из них.

ТОП-10 регионов по числу динамично развивающихся ИКТ-компаний Регион 2015- 2016- 2017- Москва 48% 48% 47% Санкт-Петербург 14% 12% 13% Московская обл. 4% 3% 3% Свердловская обл. 3% 3% 3% Новосибирская обл. 2% 3% 3% Нижегородская обл. 1% 2% 2% Челябинская обл. 1% 1% 2% Самарская обл. 1% 2% 2% Ростовская обл. 1% 1% 1% Краснодарский край 1% 2% 1%

Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Большая часть успешных компаний ИКТ-сектора (86%) связана с информационными технологиями, на телекоммуникаций пришлось 14%.

Улучшение показателей

Период 2016-2019 гг. был не очень удачен для ИКТ-отрасли. Рост важнейших показателей (выручки, прибыли и чистой прибыли) был существенно ниже, чем в 2015-2018 гг. В 2017-2020 гг., несмотря на начало пандемии, удалось немного выправить положение: все эти показатели немного выросли.

Показатели растут

Средние темпы роста выручки, прибыли и чистой прибьыли динамично развивающихся компаний в 2017-2020 гг. выросли, по сравнению с аналогичными показателями 2016-2019 гг. Хотя и не до уровня 2015-2018 гг.

2015-2018 гг. 2016-2019 гг. 2017-2020 гг. Выручка Прибыль Чистая прибыль

Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Надо отметить, что улучшение показателей роста чистой прибыли происходило за счет телекоммуникационных компаний, темпы роста финансовых показателей в сфере ИТ продолжали замедляться.

Средние темпы роста выручки и прибыли динамично развивающихся компаний ИКТ по сегментам (в постоянных ценах)

Показатель Телекоммуникации Информационные технологии 2016- 2017- 2016- 2017- Выручка 43% 35% 42% 36% Чистая прибыль 75% 82% 53% 49%

Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Оценка уровня долгового бремени показывает, что динамично развивающиеся ИКТ-компании показывают устойчивый рост в основном за счет опоры на собственные ресурсы, а не на заемные средства. Эти компании не имели совокупного чистого долга в 2019-2020 гг., то есть размер высоколиквидных активов превышал задолженность по займам и кредитам. Чистый долг отмечался только у телекоммуникационных компаний. Их средний показатель «чистый долг/EBIT» составлял 2,4х, что, однако, значительно ниже по сравнению с долговой нагрузкой всего телекоммуникационного сектора, достигавшей 4,8х.

Рост эффективности

Увеличение темпов роста выручки и прибыли динамично развивающихся ИКТ-компаний сопровождалось существенным ростом их прибыльности. Средняя рентабельность по чистой прибыли (показатель чистого прибыли на рубль выручки) достигла 18,2% по сравнению с 13,3% в 2016-2019 гг. и 3,5% в 2015-2018 гг. В этой связи можно говорить о том, что успешно развивающиеся компании ИКТ делают ставку на повышение эффективности бизнеса, а не на наращивание выручки.

Рентабельность по чистой прибыли динамично развивающихся компаний ИКТ на конец периода Сфера деятельности 2015- 2016- 2017- Телекоммуникации 7,1% 11,3% 10,4% Информационные технологии 14,1% 14,5% 19,5%

Источник: «СПАРК-Интерфакс»

Эффективность бизнеса несколько снизилась в прошлом году лишь в телекоммуникациях, что, по-видимому, было связано с необходимостью увеличения вложений в инфраструктуру в условиях массового перехода на удаленку. Зато наблюдался высокий уровень прибыльности в сфере информационных технологий - 19,5% по сравнению с 14,5% в прошлом периоде.

«Газели» из сектора ИКТ

Еще одним критерием успешности развития той или иной сферы бизнеса может служить доля быстроразвивающихся компаний (БРК), которых также называют «газелями». Для попадания в эту категорию компания должна удовлетворять набору требований. Ежегодный прирост выручки компании должен превышать групповой показатель (20, 15 или 10%) в постоянных ценах ежегодно в течение 4 лет по сравнению с базовым годом. При этом группа определяется самым низким показателем, если компания в какой-то год выросла на 11%, то она попадет в третью группу («От 10 до 15%») независимо от результатов друг лет периода.

Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен?

Кроме того, выручка компании в 2016 г. должна превышать ₽81 млн, ее чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными, компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами и не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием. И, разумеется, компания имеет Индекс финансового риска «СПАРК-Интерфакс» в диапазоне «средний» или «низкий».

На сектор ИКТ уже приходится более 4% от общего количества российских БРК по сравнению с 2-3% в предыдущие годы. Однако пока ИКТ-сектор серьезно уступает по числу «газелей» таким традиционным видам бизнеса, как АПК, машиностроение, строительство, транспорт, металлургия и металлообработка.

Всего, согласно результатам ежегодного исследования «СПАРК: Быстрорастущие компании (2016-2020 гг.)», количество БРК из сектора ИКТ составило 42 компании по сравнению с 20 компаниями в 2015-2019 гг. Среднегодовые темпы роста их выручки составили 36% в постоянных ценах. Разработкой ПО занимаются 83% этих компаний, телекоммуникационным бизнесом - 17%.

Быстрорастущие компании ИКТ-сектора. Группа I, рост не менее, чем на 20% каждый год Темпы роста выручки (2016-)* Компания Регион Сектор Выручка в 2020г., ₽млн Норма чистой прибыли Индекс финансового риска СПАРК**- 61% ВЕЙВАКСЕСС СЕРВИС, ООО Санкт-Петербург Разработка компьютерного программного обеспечения 7 8,8% 6 59% СИНТЕЛЛЕКТ, ООО Москва Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 6 10,7% 6 59% МАКСИМАТЕЛЕКОМ, АО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 10 -3,0% 2 56% ЛАЙФСТРИМ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 8 7,8% 1 54% ОБЪЕДИНЕННОЕ МЕДИА АГЕНТСТВО, ООО Москва Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 5 14,9% 7 54% СИМБИРСОФТ, ООО Ульяновская область Разработка компьютерного программного обеспечения 1 27,8% 7 54% КВАНТЕК, ООО Санкт-Петербург Деятельность в области связи на базе проводных технологий 5 1,2% 1 47% РИЧМЕДИА, ООО Марий Эл (Республика) Разработка компьютерного программного обеспечения 4 19,50% 6 43% ЕДИНАЯ СЕТЬ, ООО Москва Деятельность в области связи на базе проводных технологий 7 36,5% 9 43% ИВИ.РУ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 8 -8,0% 2 40% ТРАСТ, ООО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 8 -0,9% 6 38% РАППОРТО, ООО Москва Деятельность в области документальной электросвязи 3 0,40% 4 36% ВИАМОБИ, ООО Москва Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 3 52,3% 7 36% ЛИТРЕС, ООО Москва Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 3 4,2% 1 27% СЕТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ, ООО Москва Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 3 0,9% 3

Источник: «СПАРК-Интерфакс»

* - среднегодовые темпы прироста в постоянных ценах
** - значения Индекса финансового риска: 1-14 - низкий, 15-85 - средний, 86-99 - высокий.

Быстрорастущие компании ИКТ-сектора. Группа II, ежегодный рост от 15 до 20% Темпы роста выручки (2016-)* Компания Регион Сектор Выручка в 2020 г., млн руб. Норма чистой прибыли 55% ТОП КЕЙС, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 8 21,3% 47% АТ ГРУП, ООО Москва Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 2 11,4% 46% УЛИТКА, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 7 7,0% 38% АЙДИДЖИТАЛ, ООО Санкт-Петербург Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет 2 2,5% 36% БЕГЕТ, ООО Санкт-Петербург Деятельность в области документальной электросвязи 5 24,2% 33% ОДЖЕТТО ВЕБ, ООО Ростовская область Разработка компьютерного программного обеспечения 3 34,4% 31% СЕЛЕКТЕЛ, ООО Санкт-Петербург Деятельность в области связи на базе проводных технологий 3 7,9% 30% ДЖАЗЛ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 4 8,1% 29% МОБИУСТЕХ, ООО Москва Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 3 7,2% 17% ЖИВОЙ САЙТ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 4 22,4%

Источник: «СПАРК –Интерфакс»

* - среднегодовые темпы прироста в постоянных ценах
** - значения Индекса финансового риска: 1-14 - низкий, 15-85 - средний, 86-99 - высокий.

Быстрорастущие компании ИКТ-сектора. Группа III, ежегодный рост от 10 до 15%

Темпы роста выручки (2016-)* Компания Регион Сектор Выручка в 2020г., млн руб. Норма чистой прибыли Индекс финансового риска СПАРК** 63% СРАВНИ.РУ, ООО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 1 -8,8% 2 62% ТАКСТЕЛЕКОМ, ООО Тюменская область Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 2 40,7% 6 55% СТРОЙБАЗИС, ООО Москва Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая 1 1,5% 2 55% ХОУЛМОНТ, ООО Самарская область Разработка компьютерного программного обеспечения 6 -7,7% 2 48% КРОСС ТЕХНОЛОДЖИС, АО Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 1 0,3% 1 41% АМОЦРМ, АО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 8 54,8% 2 41% ИНФОБИП, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 3 0,7% 7 34% БИТРИКС, ООО Калининградская область Разработка компьютерного программного обеспечения 7 93,2% 6 28% СМС ТРАФИК, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 9 1,7% 1 28% ДЖЕТ СОФТ, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 1 2,2% 8 23% ЭКСПРЕСС-КАРТ, ООО ТПК Москва Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 1 0,7% 3 22% ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ , ООО ГЛОСАВ, ООО Москва Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 4 9,4% 7 22% РДВ-СОФТ, ООО Москва Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 5 -245,8% 2 20% АУРИГА, ООО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 1 23,4% 6 19% ИНФОТЕКС, АО Москва Разработка компьютерного программного обеспечения 5 11,4% 5 18% СП. АРМ, ЗАО Ленинградская область Разработка компьютерного программного обеспечения 4 0,1% 9 18% НОВАРДИС КОНСАЛТИНГ, ООО Санкт-Петербург Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 1 12,2% 2

Источник: «СПАРК –Интерфакс»

* - среднегодовые темпы прироста в постоянных ценах
** - значения Индекса финансового риска: 1-14 - низкий, 15-85 - средний, 86-99 - высокий.

В целом деятельность в области информации и связи пока занимает в экономике России относительно скромное место. Однако доля ИКТ-сектора в производстве валовой добавленной стоимости растет, достигнув 3,2% в 4 кв. 2020 г. по сравнению с 2,3% в первые три месяца года. Хотя разразившийся кризис охватил все сферы экономической деятельности, компании из сферы ИКТ оказались в числе наименее пострадавших от пандемии и даже в провальном 2 кв. 2020 г. сумели нарастить оборот почти на 4% на фоне падения общероссийского показателя на 11%. Эпидемия коронавируса предоставила ИКТ-сфере уникальную возможность роста в новых социально-экономических реалиях, характеризующихся повышенным спросом на услуги «удаленного доступа». Имеющийся потенциал и уже принятые пакеты государственной поддержки ИТ-отрасли также создают благоприятную основу для ее быстрого развития.

Россия пока заметно уступает развитым странам по удельному весу быстрорастущих компаний в национальной экономике. Между тем, эти компании вносят существенный вклад в экономический рост и создание новых рабочих мест. В этой связи российский сектор ИКТ мог бы стать в ближайшие годы одним из локомотивов роста в постковидную эпоху.

«Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов

Российский пакет офисных программ «Мой офис» обновился до версии 2021.03. Апдейт содержит свыше 500 нововведений. Они касаются упрощения дизайна интерфейсов приложений, поддержки современных операционных систем Apple, новых возможностей облачного сер...

Amazon начинает предоставлять услуги по перевозке грузов

Компания не ограничивается доставкой купленных на ее собственной площадке, вступая в конкуренцию с крупнейшими службами доставки....

Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию

Дмитрий Хохлов, бывший игрок сборной России по футболу, намерен судиться с Facebook за блокировку его фамилии в соцсети....

Корейские власти оштрафовали Google на 177 миллионов долларов за навязывание Android

В отношении американской компании в Южной Корее ведется еще три антимонопольных расследования....

Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем

Xiaomi встраивает в свои смартфоны шпионские модули для слежки за пользовательским облаком и цензурированием ряда слов и словосочетаний. Их обнаружили в версии смартфона Mi T G для ЕС, но не исключено, что они могут входить в состав и других моделей,...

[Популярные социальные сети][*Добавить сайт]


Группы: ВК|Fb|Tw|OK

Рубрики

Каталог

Новости

Контакты

/*Выпадайка (простая) - для рубрик справа/внизу*/.advert ul, .content ul{list-style:none;}.rubcontent{border-radius:5px 10px 0 0;border:1px solid #542437;padding:1px;font-size:75%;font-weight:900;}.cd-accordion-menu li, .list_menu_compact li, .cd-accordion-menu_ya-share2 li{padding:0;margin-left:10px;}.hidden, label + .cd-accordion-menu, .cd-accordion-menu ul, .hidden:checked + label .equiv{display:none;}.hidden:checked + label + ul, .hidden:checked + label .trigramma{display:inline;}@media (min-width:801px){/*Моб.меню - скрыть*/ #mob_menu{display:none;}/*Новости - анонс*/ #phablet td{display:block;}}
ГлавнаяНовостиНовостиНовости, 202109Новости, 202109 → Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза