Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун

p>

Современный промышленный робот - олицетворение концепции Индустрии 4.0, цифровой трансформации предприятий. Однако он пока существует отдельно от остального ИТ-рынка, закрыт, информации по нему не так много. Агентство CNews Analytics составило первый рейтинг компаний, работающих на рынке промробототехники. В него вошли 25 компаний, подавших корректные данные.

Как показывают результаты рейтингования, даже в нелегком 2020 г. на рынок вышли новые компании, ряд участников рейтинга добился резкого роста продаж. И в целом суммарная выручка компаний, представивших результаты своей работы в сфере промышленной робототехники в 2019 г., выросла на 56%. Если же брать первые 20 компаний по выручке за 2019 и 2020 гг., то рост окажется еще выше - на 68,3% (с ₽0,93 млрд до ₽1,57 млрд), а порог входа в топ-20 поднялся с ₽3,8 млн до ₽18 млн. Рост рынка в целом коммерческий директор компании «ТОЗ-Робототехника» Юлия Зотова оценила в 40% ссылаясь на данные различных исследований.

Динамика российского рынка промроботов подтверждается и данными International Federation of Robotics, приведенными далее.

Крупнейшие игроки рынка промышленной робототехники

Источник: CNews Analytics,

Конечно, многие компании пострадали от кризиса, некоторые - довольно сильно. Как заявил представитель одной из них, «у нас были большие заказы, однако эпидемия удлинила производственный цикл с полугода до девяти месяцев, поэтому часть продаж перенеслась на следующий год». В 2021 г. пока локдаунов не было, можно надеяться, что цифры рейтинга следующего года покажут в том числе и удовлетворение отложенного спроса.

Самый популярный вендор у российских игроков рынка промавтоматизации - KUKA Robotics, с ее продукцией работают 22 компании (88% участников рейтинга). Далее по популярности идут Sick и Fanuc (их продукцию используют по 8 участников рейтинга), Schunk и Siemens (по ) и ABB (). «Сегодня по статистике Международной ассоциации робототехники, в России примерно 7 тыс. роботов, при этом, по данным нашего отдела сервиса, наша установленная база - 3,5 тыс.» - прокомментировал результат Дмитрий Капишников, генеральный директор KUKA Robotics в России и СНГ.

Эти данные приблизительно соответствуют оценке распределения поставок различных робототехнических компонент в нашу страну, сделанных CNews Analytics по различным источникам.

Распределение поставок промышленных роботов в Россию

По количеству поставленных роботов с большим отрывом лидирует компания KUKA, которой принадлежит почти половина рынка (в штуках)

Источник: CNews Analytics,

Если исходить из средневзвешенного курса доллара в 2019 г. (₽64,7 за $) и средней стоимости робота, подсчитанной IFR ($36,9 тыс.), то стоимость поставленных в Россию роботов составила ₽3,4 млрд. А исходя из «мирового» соотношения между стоимостью роботов и объемом рынка с периферией и ПО, можно оценить рынок в целом в ₽10 млрд. Для сравнения, выручка компании KUKA в России (правда, уже в 2020 г.) - ₽734,2 млн с НДС.

Поскольку промышленность у нас, в отличие от финансовой сферы или телекома, рассредоточена по всей стране, то рейтинг получился намного менее «столицецентричным», чем это обычно бывает. Москва с окрестностями и Санкт-Петербург, конечно, представлены шире, чем другие города страны, однако первые два места в рейтинге принадлежат Уфе и Туле.

Картина «по потреблению» приблизительно такая же. Почти половина () участников рейтинга в той или иной степени работают во всех федеральных округах. В Центральном ФО (с учетом этих ) присутствуют 23 компании, с Северо-Западном - 21, в Приволжском - 18, в Южном - 17, Уральском - 16. Далее идут Сибирский ФО (), Дальневосточный () и Северо-Кавказский (). Пять компаний заявили, что работают в странах ближнего зарубежья (СНГ, ЕАЭС), а одна даже выбралась со своей продукцией в страны Ближнего Востока.

Одна из возможных причин - на России не сказались торговые войны, устроенные экс-президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) с Китаем и рядом других стран.

Роботы чувствительны к проблемам в экономике

Интерес российских предприятий к промышленной робототехнике очевидным образом зависит от общей экономической ситуации в стране. На каждый кризис промышленность реагирует падением количества новых инсталляций промроботов. Подъем поставок роботов начинается через 2-3 года.

Установленная база роботов в странах Центральной и Восточной Европы

Источник: International Federation of Robotics,

Чем занялись роботы, поставленные в 2019 г.

«Ноль» в графе «Электроника» у российских роботов показывает состояние соответствующей отечественной отрасли лучше тысяч слов

следствие пандемии скачкообразно в прошлом году увеличился спрос на роботов для паллетирования в пищевой промышленности и производстве товаров народного потребления, - отметил Петр Смоленцев, коммерческий директор KUKA Robotics в России и СНГ»ного роботов пошло в российское образование, вследствие поддержки его компанией движения WorldSkills в компетенции «Промышленная робототехника». Артем Аксенов, генеральный директор компании «ВР-Мастер», говорит, что вследствие пандемии появились клиенты из отраслей, которые ранее о роботизации производства не помышляли. Больший интерес, по его словам, высказывают отрасли легкой промышленности, лишившейся дешевой рабочей силы из-за ковидных ограничений. Дмитрий Ипанов, генеральный директор «Вектор Групп» добавил к вышесказанному, что стало больше заказчиков из среднего и малого бизнеса, небольших частных компаний, и даже среди индивидуальных предпринимателей.

При этом как подагает Дмитрий Ипанов, рынок ждет реструктуризация. «В диапазоне 5-7 лет российский рынок робототехники станет более структурированным: крупные интеграторы повысят уровень своей компетенции и смогут выходить на международные рынки, появится более выраженная сегментация» - уверен он. Ну а часть компаний, не повышающих свой технический уровень, будет вынуждены уйти с рынка.