Участники рейтинга крупнейших игроков рынка видеонаблюдения в 2020 г. заработали почти на 50% больше, чем годом ранее

Крупнейшие игроки рынка видеонаблюдения

Суммарная выручка топ-10 игроков рынка видеонаблюдения по итогам 2020 г. составила ₽20,5 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем в 2019 г. (₽7,2 млрд). Резкий скачок обусловлен, в первую очередь, появлением в рейтинге одного из главных поставщиков таких решений - «Ростелекома». Он сразу занял первое место с показателем ₽7,2 млрд.

Прошлогодний лидер «Байтэрг» расположился на втором месте с показателем ₽3,9 млрд - выручка компании в 2020 г. выросла сразу на 96%. На третьем месте «Ситроникс» (₽2,6 млрд против ₽1,7 млрд в 2019 г.). На четвертое место со второго переместилась ISS (₽2,4 млрд). На пятом еще один новый участник рейтинга «МаксимаТелеком» с выручкой ₽1,4 млрд. Доля первой пятерки в топ-10 практически не изменилась по сравнению с прошлым годом - она составляет 84%. Порог входа в топ-10 увеличился с ₽55 млн до ₽209 млн, т.е. почти в 4 раза. В среднем участники рейтинга в 2020 г. заработали на 49% больше, чем в 2019 г.

Чуть более половины (56%) выручки участники рейтинга заработали благодаря реализации проектов в государственном секторе. И это не удивительно: организация видеонаблюдения - одно из важных направлений программы «Безопасный город». Более того, в июне 2021 г. появилась информация о том, что правительство России хочет создать новую ГИС, которая объединит в себе камеры видеонаблюдения по всей стране. Предполагаемый объем затрат – ₽250 млрд в течение пяти лет. Строительством новой системы может заняться компания «Национальные технологии», подконтрольная «Ростеху» и «Ростелекому». Программа «Безопасный город» станет составной частью этого проекта.

Лидером является Москва - в ней уже имеется более чем 170 тыс. городских камер видеонаблюдения. В ближайшее время к ним добавится еще как минимум 13 тыс. видеокамер в нескольких тысячах столичных школ. Так что спрос на системы видеонаблюдения со стороны государственного сектора в ближайшие несколько лет будет только расти.

Что касается коммерческого сегмента, то Россия также следует мировым трендам. А они таковы: по данным Marketsandmarkets, рынок коммерческих систем безопасности в ближайшие 5 лет будет расти в среднем на 8,9% в год с $223,9 млрд в 2021 г. до $342,6 млрд к 2026 г. Причина - увеличение количества актов незаконного вмешательства, расширение использования IP-камер видеонаблюдения, рост решений для систем безопасности на базе интернета вещей. Аналитики отмечают, что основным видом аппаратного обеспечения на этом рынке является оборудование для видеонаблюдения: стоимость камер за последние годы существенно понизилась, объемы реализации выросли, что привело к росту продаж систем для хранения данных и мониторов.

По словам Ильи Черкасова, заместителя генерального директора по инфраструктурному бизнесу «МаксимаТелеком», на сегодняшний день города, общественный транспорт и промышленные предприятия входят в число крупнейших потребителей систем видеонаблюдения с функцией интеллектуальной видеоаналитики и машинного зрения. Средства объективного контроля на их основе стали шире использоваться на производстве и муниципалитетами для сокращения затрат. Также промышленные и машиностроительные предприятия широко используют технологии анализа видеопотока в цифровизации производственных процессов.

По мнению Дениса Рябченкова, директора по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома», рынок видеонаблюдения - это сегментированный рынок вертикальных решений, на котором достаточно сложно выделить основного потребителя. «Мы реализуем проекты в акваториях, размещая камеры на борту кораблей, даем инструменты для мониторинга на дорогах, предоставляем сложные интеграционные решения крупным предприятиям, обеспечиваем банки и ритейл мониторингом работы точек продаж и обслуживания (от контроля наличия товаров на полках до расчета конверсии посетителей), работаем с госзаказчиками, например, в федеральном проекте автоматического мониторинга контейнерных площадок с твердыми коммунальными отходами, - говорит он. - Наши решения, которые раньше использовали заказчики высшего сегмента, сегодня адаптируются и становятся все более доступными для клиентов малого бизнеса. Мы рассчитываем увидеть серьезный рост в данном направлении».

Куда движется рынок

Аналитики выделяют несколько важных трендов на рынке видеонаблюдения, которые будут оказывать существенное влияние на его развитие.

Во-первых, это видеоаналитика с использованием искусственного интеллекта на базе машинного и глубокого обучения. «Раньше популярностью пользовались крупные решения по обеспечению безопасности инфраструктурных проектов. Сейчас все большее применение находят сервисы видеонаблюдения и видеоаналитики как одного из ключевых элементов мониторинга бизнес-процессов на основе объективных данных: оценка эффективности работы торговых точек и пунктов обслуживания клиентов, оценка хода строительства и задействованных ресурсов, контроль производственных процессов, слежение за исполнением техники безопасности на производствах и т.д., - говорит Денис Рябченков. - Во время пандемии ненадолго выросла потребность в интегрированных тепловизионных решениях для автоматического измерения температуры посетителей на предприятиях с большим количеством сотрудников. Мы наблюдали этот пик в середине прошлого года. Сегодня же значительно вырос спрос в сегментах видеоаналитики».

Видеоаналитика позволит не только ускорить расследование инцидентов, выполняя быстрый поиск и фильтрацию по конкретным параметрам, но и предупреждать негативные события. «Например, транспортные предприятия с помощью видеонаблюдения с функцией видеоаналитики могут обеспечивать не только безопасность в подвижном составе, но и использовать видеодетекторы с модулями машинного зрения в ходе проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вагонов метро, трамваев, автобусов. Решения на основе машинного зрения позволяют выявлять любые отклонения от нормы в ходе предрейсовых осмотров подвижного состава и снижать риски инцидентов при эксплуатации на линии. На производстве видеоаналитика будет востребована как часть системы промышленной безопасности, где с ее помощью можно автоматически контролировать наличие у работников средств индивидуальной защиты», - рассказывает Илья Черкасов. По его словам, по мере восстановления рынка микроэлектроники в следующие 3-5 лет мы будем наблюдать увеличение вычислительных мощностей в составе умных камер. Это позволит разрабатывать уникальные модули видеоаналитики и загружать их на камеры, а далее только обрабатывать полученные с них данные.

Во-вторых, периферийная обработка данных при помощи того же ИИ. Такие решения становятся все более популярны среди заказчиков самого разного типа. Например, в банках они используются для повышения лояльности клиентов путем типологического анализа как самих посетителей, так и их поведения, а также для оценки работы сотрудников при работе с клиентами, управления очередью, обеспечения безопасности и отслеживания нетипичного, агрессивного поведения и т.д. Одновременно будут развиваться и комбинированные решения, развернутые с использованием периферии, серверов и облаков. «Российский рынок систем безопасности, наконец, стал ближе к системам с ИИ. В последнее время к нам все больше и больше поступает запросов на продукцию, которая, помимо традиционных функций мониторинга, обеспечивает клиентов серьезной аналитикой», - говорит Иван Ульянов, руководитель предпродажной поддержки компании Dahua Technology.

Во-третьих, широкое распространение открытых платформ, позволяющих через API интегрировать в программную инфраструктуру аналитические решения для сбора разнообразных данных и формирования отчетов.

В-четвертых, рост популярности облачных решений из-за возможности быстрой установки патчей безопасности, обновления функционала, управления периферией как единым целым. Кроме того, даже на рынках, не связанных с индустрией безопасности, будет расти спрос на облачные хранилища видео и других данных - это связано с расширением возможностей в области интернета вещей.

В-пятых, усиление мер информационной безопасности. В марте 2021 г. эксперты Avast выяснили, что около 6,3 тыс. камер видеонаблюдения, расположенных на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов в России, имеют открытые IP-адреса. А значит, к ним можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль установлен по умолчанию. В ближайшие годы заказчики будет отдавать приоритет видеооборудованию и ПО, соответствующему самым современным стандартам в сфере ИБ, уверены эксперты.