Как будет развиваться EdTech

Цена пандемии

Несмотря на то, что рынок образования существенно пострадал от эпидемии коронавируса, его сегмент, связанный с информационными технологиями, от пандемии существенно выиграл. EdTech (этот термин часто используют как синонимом ставшего модным онлайн-образования, однако в него входит весь набор ИТ-средств, обеспечивающих процесс образования) получил мощный стимул для развития. В наибольшей степени вырос спрос на решения для получения образования «на дому», поэтому в самом большом выигрыше оказались компании, предоставляющие услуги удаленного доступа к знаниям, однако и компании, разрабатывающие ИТ-решения, также не остались внакладе.

Качественное представление о динамике рынка образования и его ИТ-сегмента можно получить из исследований компании HolonIQ, специализирующейся на изучении этой сферы. В начале «доковидного» 2019 г. и в начале 2021 г. (хотелось бы назвать его «постковидным», но, похоже, на это звание будет претендовать 2022 г., а то и 2023-й) эта компания выпускала отчеты, посвященные состоянию и прогнозам развития рынка образования и его ИТ-составляющей. Из сравнения графиков динамики образовательных рынков видно, что «постковидная» оценка рынка в 2020 г. на $500 млрд меньше, чем «доковидная» - 2018-го. При том, что по прогнозам от 2019 г. рынок в 2018-2025 гг. должен был довольно быстро расти.

Рынок 2025 г. в прогнозе-2019 больше рынка по прогнозу от 2021 г. на те же полтриллиона. Заглядывать в 2030 г. в HolonIQ во втором прогнозе уже не рискнули. Так что сфере образования в целом пандемия обошлась очень дорого, и ее последствия будут ощущаться еще несколько лет.

При этом, что кажется парадоксальным, инвестиции в сферу образования резко выросли. Если в 2018 г. они составляли $4,2 млрд, то в 2020 г. - уже $16,1 млрд. Прогнозов в HolonIQ не дают, поскольку видно, что в последние годы инвестиционная привлекательность образования меняется скачкообразно: «рывки» 2015 и 2018 гг. сменяются спадами в год-два, возможно за резким ростом 2020 г. тоже последует период «затишья».

Интерес инвесторов к рынку образования крайне непостоянен. То объем инвестиции растет вдвое, то падает

Пока же за счет «рывка» 2020 г. довольно резко поднялась рыночная капитализация компаний, работающих в сфере образования. В 2018 г. она составляла $150 млрд при рынке в $6 трлн, в 2020-м - $300 млрд при рынке в $5 трлн. Это соотношение все еще хуже, чем по мировому рынку в целом (мировой рынок в 2020 г. - $80 трлн, суммарная капитализация - $88 трлн) или, например, в относительно «родственной» отрасли здравоохранения (рынок - $8 трлн, капитализация - $5 трлн), но прогресс очевиден.

При этом более 60% инвестиций в образование в 2020 г. пришлось на Китай (в 2018 г. - «всего» более 50%) - $10,2 млрд ($5,2 млрд в 2018 г.), на США - $2,5 млрд ($1,6 млрд), на Индию - $2,3 млрд ($0,7 млрд), на Евросоюз и Великобританию - $0,8 млрд ($0,7 млрд). То есть, европейский рынок, по сути, стагнирует, американский - развивается неплохо, но по сравнению с китайским и индийским рынков - крайне медленно.

В лидерах по темпам роста инвестиций - Китай и Индия, Европа стагнирует, доля

Разрабатывать для китайского рынка - удовольствие для знатоков языка, а вот «англоязычный» индийский рынок - возможно, как раз то направление, в котором стоит работать EdTech-компаниям, желающим резко увеличить продажи и выйти на мировой рынок.

«Образовательные» ИТ выиграли от коронакризиса

Резкий рост инвестиций в условиях падения рынка неудивителен - востребованность онлайн-технологий увеличилась многократно. Соответственно - выросли и затраты на ИТ в общей доле трат на образование.

По данным исследования HolonIQ 2019 г., в 2018 г. расходы сферы образования на информационные технологии составляли менее 2,6% от общих ($152 млрд), прогноз на 2020 г. - 4,4% $342 млрд). Это, как отмечали в HolonIQ, существенно меньше, чем в других отраслях.

В 2021 г. оценили ИТ-сегмент сферы образования в 3,6% ($227 млрд), прогноз на 2025 г. - $404 млрд.

То есть, для цифровизации образования эпидемия коронавируса стала настоящим подарком - ее ход резко ускорился в связи с вынужденным массовым переходом на онлайн-обучение.

Впрочем, в HolonIQ считают, что эта доля все еще слишком мала, и уверены, что доля затрат на цифровые технологии будет расти.

При этом опережающими темпами будут увеличиваться затраты на передовые технологии - средства виртуальной/дополненной реальности, искусственный интеллект, роботов и даже блокчейн (надо полагать - для создания электронных дневников, в которых нельзя будет просто взять и заменить оценку, воспользовавшись логином учителя).

Затраты на средства виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, роботов и блокчейн за 2018-2025 гг. вырастут многократно.

В 2025 г. на эти технологии придется 5,5% от общих затрат в сфере образования на ИТ, в два с лишним раза больше, чем в 2018-м (2,6%).

Онлайн с российской спецификой

Российский рынок образования, по оценке Высшей школы экономики, в 2016 г. составлял ₽1,8 трлн, на онлайн приходилось 1,1% (₽20,7 млрд). В 2021 г., как полагают исследователи, соответствующие цифры составят ₽2 трлн и 2,6% (₽53,3 млрд). То есть, в целом рынок вырос на 10%, а онлайн-составляющая - в 2,5 раза.

По оценкам экспертов Smart Ranking размер рынка в 2020 г. составил ₽53-54 млрд (рост за год - на 25%). В текущем году рынок может увеличиться до ₽60 млрд, а по самым смелым прогнозам - до ₽70 млрд.

Подавляющая часть выручки EdTech-компаний, чей бизнес Smart Ranking использовал при оценке динамики рынка, приходится на собственно услуги обучения в том или ином виде. Лишь шесть компаний из 80 указали, что заняты разработкой ИТ-решений в качестве одного из направлений бизнеса. Их выручка за год выросла на 64%, в то время как общая выручка участников рейтинга - более, чем на 100%.

Причина отставания компаний ИТ-сегмента, возможно, в том, что все крупные игроки рынка имеют собственные образовательные онлайн-платформы, поэтому большого спроса на классические образовательные онлайн-решения нет. Однако, если верить упоминавшимся оценкам HolonIQ, нас ждет резкий рост применения в образовании «горячих» технологий, в первую очередь ИИ и виртуальной/дополненной реальности, что может существенно изменить расстановку сил на рынке образования.

Однако сфера образования - это не только «новомодный EdTech. Поэтому в первом рейтинге поставщиков ИТ в образование, собранном CNews Analytics, среди двух десятков участников - как EdTech-компании, так и компании, переведшие в онлайн ранее офлайновые курсы и поставщики инфраструктурных решений.

Выручка топ-10 рейтинга CNews в 2020 г. почти на 80% больше выручки топ-10 в 2019 г. (учитывались показатели участников рейтинга этого года). Подробнее о рейтинге можно прочитать статье «Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80%».

Инвестиции в российский EdTech: деньги и кадры

Слишком быстрый рост порождает проблемы. В случае EdTech это, в частности, обострение «цифрового неравенства». Как отметил Игорь Морозов, ректор «Акадеии АйТи», нагрузка на обеспечение детей средствами дистанционного обучения – компьютерами, интернетом, легла на плечи семей. И далеко не всем она была и есть по силу. Это, разумеется не только российская проблема (в России интернет как раз относительно дешев), но достаточно важная.

Однако, как полагают эксперты у российского EdTech отличные перспективы. Как отметили, подводя итоги 2020 г. в Российской ассоциации электронных коммуникаций, российский EdTech входит в тройку наиболее привлекательных ниш для инвестиций. В отчете агентства инноваций Москвы «Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020» EdTech занял третье место по объему инвестиций ($77,4 млн), уступив лишь сектору электронной коммерции ($156,4 млн, из них 90% - в Ozon) и развлекательной сфере ($126,2 млн). До этого пять лет сектор находился за пределами первой пятерки, но в условиях пандемии инвестиции в него выросли на 608%, количество сделок - на 164%.

«Конечно, как и положено среди стартапов, девять из десяти умрет, а в случае EdTech, вероятно, 99 из 100 умрет, - считает Игорь Морозов. - Но все же здесь обязательно будут появляться реальные интересные технологии, на основе которых можно строить интересные образовательные процессы».

Крупнейшей сделкой прошедшего года стала покупка Mail.ru Group 25% доли в проекте «Учи.ру» за ₽3,75 млрд, в этом году интернет-гигант объявил о создании образовательного холдинга на основе ранее приобретенных проектов.

В 2021 г. таких крупных сделок пока не заключалось, но можно отметить, что бывший замминистра науки и высшего образования Денис Солодовников стал директором по взаимодействию с государственными органами в Talenttech. Раньше экс-госслужащие такого ранга выбирали, как правило, или собственный бизнес или предприятия более традиционной сферы. Выбор Дениса Солодовникова можно тоже считать признаком изменения статуса сегмента онлайн-образования.

Нажимая кнопку «Подписаться», вы даете свое согласие на обработку и хранение персональных данных.