Банки потратили на ИТ более полутриллиона долларов

Банковский сектор не снижает темпов цифровизации

В начале 2020 г. из-за эпидемии коронавируса многие ИТ-проекты в банковском секторе были заморожены, однако рынок быстро пришел в себя и уже к концу года был зафиксирован рост спроса со стороны компаний финсектора, который компенсировал сокращение проектов в начале отчетного периода. Согласно данным Gartner, продажи ИТ-решений в финансовые организации в 2020 г. вырос на 0,2% до $540 млрд, хотя по итогам первой половины года аналитики прогнозировали сокращение на 4,7%. По предварительной оценке 2021 г., рынок вернется к докризисным темпам роста и даже немного превзойдет их: эксперты предсказывают рост ИТ-трат в банках на 5,2% до $596 млрд, а среднегодовые темпы роста в 2021-2025 гг. прогнозируются на уровне 6,5% (для сравнения, в 2019 г. рост расходов на ИТ в финсекторе составил 4,9%), так что в 2025 г. они достигнут $761 млрд.

Российских банков становится все меньше. Их потребности в ИТ меняются

Количество действующих российских банков продолжает сокращаться: за 2020 г. число кредитных организаций с действующей лицензией сократилось с 442 до 406, а к ноябрю 2021 г. их количество уменьшилось до 372. Всего за последние 8 лет численность аккредитованных коммерческих банков сократилась уже более чем вдвое, что обусловлена политикой регулятора по оздоровлению и повышению прозрачности банковской отрасли. Ежегодно Центробанк отзывает несколько десятков лицензий, пик отозванных аккредитаций пришелся на 2014-2018 гг. (в районе 50 отозванных лицензий в год). Кроме того, на рынке наметился тренд на уход средних и мелких игроков, которые не выдерживают борьбу за клиентов в условиях насыщенного рынка и стагнирующей экономики. С этим также связано достаточно большое количество слияний и поглощений, ежегодно фиксируется около десятка подобных сделок.

Укрупнение банков влияет на характер трат. Крупные средства вкладываются в оптимизацию и унификацию ИТ-инфраструктуры при реорганизации и объединении банков. При этом в целом ИТ остается приоритетным направлением инвестиций для крупных банков, так как удобная и надежная цифровая экосистема является залогом сохранения старых клиентов и привлечения новых. В первую очередь, банки модернизируют фронт-офисные системы, внедряя инструменты аналитики и искусственного интеллекта, чтобы повысить качество взаимодействия с клиентами: в частности все большее распространение получают чат-боты, голосовые помощники, маркетинг в социальных сетях.

Определенные коррективы в формирование ИТ-бюджетов также внесла пандемия: с одной стороны, возросла нагрузка на цифровые каналы общения с пользователями финансовых услуг, с другой стороны, банкам пришлось в срочном порядке разворачивать инфраструктуру удаленных рабочих мест в связи с переводом сотрудников на дистанционный формат работы.

Россиянам пообещали «цифровые рубли»

Важным фактором развития рынка ИТ в финсекторе остаются инициативы регулятора. Из проектов, реализованных в последние годы, следует отметить создание «маркетплейса» финансовых услуг, внедрение единой биометрической системы (ЕБС), развитие системы быстрых платежей (СБП), доступ к единому «Цифровому профилю», разработку национальной блокчейн-платфтормы «Мастерчейн».

Согласно данным ЦБ РФ на декабрь 2021 г.:

• регистрация в системе ЕБС доступна более чем в 220 банках в 13,3 тыс. точках банковского обслуживания
• в рамках пилотного проекта услуги с доступом к «Цифровому профилю» гражданина начали предоставлять 19 банков и 3 страховые организации, в общей сложности клиенты воспользовались «Цифровым профилем» более 1,55 млн раз, на данный момент через него предоставляется 38 видов сведений.
• на платформе «Мастерчейн» запущено два финансовых сервиса: децентрализованная депозитарная система учета электронных закладных и сервис операций с цифровыми банковскими гарантиями.

Согласно документам, опубликованным на сайте ЦБ РФ, в 2022-2024 гг. помимо развития уже существующих проектов регулятор планирует разработать платформу «Цифрового рубля», который станет третьей формой денег (наряду с наличным и безналичным рублем) и будет представлять собой уникальную цифровую единицу, хранящуюся в специальном электронном кошельке на платформе Банка России. В настоящий момент идет технологическая разработка решения, а на 2022 г. запланирован первый этап тестирования, в рамках которого будут реализованы С2С-операции. На втором этапе появится функционал смарт-контрактов (алгоритмов, которые автоматически исполняют операцию при выполнении определенных условий) и станут доступны все виды операций между гражданами, бизнесом и государством.

Хотя при разработке платформы планируется использоваться блокчейн-технологии, «Цифровой рубль» не будет являться криптовалютой в привычном понимании, так как у обычной криптовалюты нет эмитента, а «Цифровой рубль», наоборот, будет подкреплен обязательствами Центробанка. Предполагается, что новую форму российской валюты можно будет использовать как в онлайн, так и в оффлайн формате: во втором случае необходимо будет заранее зарезервировать под расходы определенную сумму. По мнению регулятора, подобная цифровая валюта позволит сократить издержки на проведение финансовых операций и повысит прозрачность финансовых расчетов.

Банки штрафуют за «небезопасность»

Одним из важнейших направлений ИТ-расходов банков и других организаций финсектора остается защита информации. Согласно требованию ЦБ РФ, с 1 января 2021 г. банки должны были обеспечить базовые требования национального стандарта безопасности проведения финансовых операций (определенные положениями 672-П и 683-П). Однако не все организации успели полностью выполнить требования регулятора в срок, и в феврале 2021 г. 17 банков были оштрафованы за несоответствие требованиям кибербезопасности.

При этом, несмотря на усилия экспертов по безопасности, объем и количество незаконных электронных транзакций продолжает расти. Число таких операций выросло на 34% (773 тыс. таких операций за 2020 г. против 577 тыс. в 2019 г.), а объем увеличился на 52,2% (₽9,8 млрд руб. и ₽6,4 млрд соответственно).

Необходимо отметить, что в общем объеме переводов доля мошеннических операций по-прежнему невелика – всего 0,00117% в 2020 г. Однако потенциально под угрозой находится большое количество клиентов электронных банковских сервисов. Так, согласно данным InfoWatch, в России в 2020 г. число выявленных утечек в финсекторе выросло на 36,5% (с 52 до 71), что привело к компрометации 13,4 млн записей пользовательских данных.

Открытый банкинг и экосистемы

Долгосрочными трендами развития ИТ-инфраструктуры в финсекторе являются формирование экосистем и развитие Open banking («открытого банкинга»).

Экосистемы предполагают получение из одного окна различных сервисов, которые включают как банковские, так и небанковские инструменты. Примером такого подхода на российском рынке может служить экосистема «Сбера», которая помимо собственно финансовых сервисов включает доставку продуктов, услуги связи, сервис такси и т.д.

«Открытый банкинг» заключается в предоставлении сторонним разработчикам API, с помощью которых они смогут разрабатывать финансовые инструменты и интегрировать их в различные приложения без необходимости внесения существенных модификаций. По данным ResearchAndMarkets, в 2021 г. глобальный рынок «открытого банкинга» вырос на 28,4% и достиг $15 млрд, а к 2025 г. он достигнет $38 млрд (при среднегодовых темпах роста – 25,7%).

«Принимая во внимание тенденцию предоставления финансовыми организациями нефинансовых услуг, в то время как нефинансовые компании стараются расширить свои продукты и услуги финансовыми сервисами и в целом обладать обширными знаниями о своих клиентах, включая, в первую очередь, транзакционную финансовую активность, концепция межотраслевого обмена данными по единым правилам стимулирует взаимовыгодное сотрудничество и установление равных возможностей в развитии кросс-отраслевой конкуренции», – утверждают в ЦБ РФ. На данный момент российский регулятор рассматривает возможность разработки единых принципов и подходов к проектированию, созданию, внедрению и применению открытых API.

Павел Лебедев

Нажимая кнопку «Подписаться», вы даете свое согласие на обработку и хранение персональных данных.