Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков

Выручка лидеров рейтинга выросла почти на треть

Эпидемия коронавируса оказала двоякое влияние на рынок средств информационной безопасности. С одной стороны, реализация многих проектов в сфере ИБ, как и любой другой сфере деятельности, была заморожена или отложена. С другой, компаниям понадобилось срочно организовать защиту рабочих мест сотрудников «на дому» и обеспечивать защиту удаленного доступа к корпоративным системам. В результате темпы роста рынка ИБ в 2020 г. замедлились, но даже в таких условиях выручка 30 крупнейших поставщиков, как свидетельствуют данные рейтинга CNews Security, увеличилась на 28%, до ₽195,7 млрд. В 2021 г. также ожидается достаточно быстрый выручки в сегменте ИБ за счет реализации проектов, отложенных в 2020 г.

Хотя в секторе ИБ уровень импортозамещения выше, чем в других сегментах ИТ, по-прежнему часть внедряемых решений имеет иностранное происхождение. И, наоборот, российские компании экспортируют свои решения в ближние и дальнее зарубежье, прежде всего, это касается многолетнего лидера рейтинга компании «Лаборатория Касперского». По этим двум причинам также имеет смысл оценка рынка в иностранной валюте.

В долларовом исчислении рост выручки 30 крупнейших поставщиков оказался более скромным - на 16% до $2,72 млрд. Более умеренные темпы роста в иностранной валюте связаны с более заметным удешевлением рубля к доллару в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

В группе лидеров новые «лица»

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. На первом месте уже не первый год подряд находится «Лаборатория Касперского» (₽50,6 млрд, рост 14% по сравнению с 2019 г., показатели включают доходы от реализации продуктов за рубежом).

Вторую строчку, как и годом ранее, занимает ГК «Цитадель», которая объединяет активы «ИКС-Холдинга» в области производства специальных технических средства для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), в том числе решения, необходимые для реализации «закона Яровой». Совокупный показатель «Цитадели» (включает компании «МФИ Софт», «Основа Лаб», «Малвин Системс», «Сигнатек», «ТехАргос» и «АДМ Системы») сократился на 3% до ₽2,5 млрд. (при отметить следует отметить, что показатели компании «Гарда Технологии» и «Бастион», формально входящие в «Цитадель», в этом году отражены в результатах группы компаний «ИКС Холдинг», в которую входит «Цитадель»).

Третье место сохранил системный интегратор Softline, который увеличил оборот по направлению ИБ в 2020 г. на 16% до ₽20,3 млрд. На четвертое место поднялся еще один производитель СОРМ «Норси-Транс» за счет более чем двукратного роста выручки (₽9,5 млрд, +176%). На пятом месте оказался новичок рейтинга компания BI.Zone, которая объединяет активы Сбера в области кибербезопасности. Компания сравнительно молодая (основана в 2016 г.), однако благодаря ресурсам крупнейшего банка страны имеет возможность развивать бизнес высокими темпами: в 2020 г. выручка увеличилась более чем 4 раза (+343%), достигнув ₽9 млрд.

По итогам 2020 г. число участников рейтинга было увеличено до 40 (однако общая динамика выручки рынка оценивается по показателям 30 ведущих участников, чтобы сохранить преемственность к исследованиям предыдущих лет. На топ-30 лидеров пришлось 95% выручки всего рейтинга. Крупнейших дебютантом оказалась уже упомянутая компания Bi.Zone, которая заняла в таблице 5 строчку. Далее на 12 позиции расположился системный интегратор InnoStage (₽4,6 млрд). Кроме того, в рейтинге появились разработчики ИБ-решений «Элвис-Плюс» и «Атлас-Карт», а также системные интеграторы «Айтеко», «ИКС Холдинг», Step Logic, Sitronics Group (включает активы, ранее входившие в «Энвижн Груп»).

Две трети выручки приходится на разработчиков решений ИБ, сервисы пока отстают

Традиционно всех участников рейтинга можно разделить на две большие группы: вендоры ИБ, которые занимаются разработкой и внедрением собственных решений и ИБ-интеграторы, которые занимаются реализацией продуктов различных вендоров и специализируется на различных сервисах и услугах в области защиты информации.

К «вендорской», группе можно отнести 19 из 40 участников рейтинга, в общей сложности на них приходится 65% совокупной выручки (₽134,7 млрд). В качестве отдельной подгруппы здесь можно выделить производителей СОРМ, это всего три компании (ГК «Цитадель», «Норси-Транс» и «Специальные Технологии»), однако на них приходится сразу 15% (₽31,5 млрд) совокупной выручки рейтинга, что связано с большим объемом внедрением в связи с реализацией требований «закона Яровой». На разработчиков остальных ИБ-решений приходится 50% выручки (₽103,2 млрд), крупнейшими из них являются «Лаборатория Касперского» (₽50,6 млрд), Bi.Zone (₽9 млрд), «Ростелеком-Солар» (₽8,4 млрд) и «ИнофТеКС» (₽7,3 млрд).

На интеграторов и сервисные компании пришлось оставшиеся 35% (₽71,2 млрд) совокупной выручки рейтинга. В основном это крупные ИТ-компании «общего профиля», занимающиеся системной интеграцией, включая защиту информации в качестве одного из направлений деятельности. Крупнейшие из них - Softline (₽20,3 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽7 млрд), «Крок» (₽4,2 млрд).

Среди крупнейших специализированных компаний - «Информзащита» (₽7,3 млрд) , ГК Angara (₽3,2 млрд), «Диалог Наука» (₽2,5 млрд).

Новые участники поставили рекорды роста

Участники рейтинга продемонстрировали разноплановую динамику выручку. С одной стороны, было зафиксировано рекордно большое количество поставщиков, которые увеличил поставки ИБ более чем на 50% - к этой категории относится каждый четвертый участник рейтинга (в прошлом году лишь 11%). При этом шесть компании увеличили оборот более, чем в вдвое, это InnoStage (+452%), Bi.Zone (+343%) , «Элвис-Плюс» (+203%), «Ростелеком-Солар» (+177%), «Норси-Транс» (+176%) и «С-Терра СиЭсПи» (+100%). У 15% участников финпоказатели от проектов ИБ сократились, в рейтинге прошлого года таких компаний было 14%, позапрошлого - 17%, так что ничего в этой цифре необычного нет.

Динамика выручки участников рейтинга CNews Security по итогам 2020 г.

Половина компаний рейтинга росла в 2020 г. очень высокими темпами, отчасти это обусловлено большим количеством амбициозных новичков

Большее, чем обычно, количество быстрорастущих компаний связано с наличием в рейтинге новых участников из числа молодых компаний, которые находятся в фазе быстрого развития бизнеса. К таком можно, например, отнести Bi.Zone (компания создана в 2016 г.), учетверившей выручку в 2020 г. Причем, по заверениям Рустэма Хайретдинова, директора Bi.Zone по росту, компания хотя и принадлежит «Сбербанку», однако доля «Группы Сбер» как заказчика в выручке не превышает 10%.

Пандемия притормозила развитие рынка ИБ....

В целом, темпы роста рынка по сравнению с предыдущим годом замедлились, если судить по динамике выручки топ-30 участников рейтинга (в 2019 г. их выручка увеличилась на 37%, в 2020 г. - на 28%), однако спрос по-прежнему растет высокими темпами, так как защита ИТ-инфраструктуры является приоритетом для заказчиков даже в условиях неопределенности, которые привносит пандемия. Участники рынка отмечают, что некоторое замедление роста было связано с перераспределением бюджетов ввиду «коронакризиса», но по итогам 2021 г. рынок вернется к прежним темпам развития.

«В 2020 г. рынок находился в процессе разворота в сторону обеспечения безопасности удаленки и облачных сервисов, поэтому часть бюджетов ИБ не была потрачена: часть задач отпала, а бюджеты не смогли быть перераспределены на новые темы ввиду бюрократии бюджетного процесса. Теперь рынок и бюджеты адаптировались, и рост в 2021 г. ожидается выше, чем в 2020 г.», - уверен Рустэм Хайретдинов.

C началом пандемии и повсеместным переводом сотрудников на удаленную работу в компаниях появились два противоположных тренда, отмечает Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности компании «Крок»: «С одной стороны, многие ИТ- и ИБ-проекты «встали на паузу» из-за общего сокращения расходов компаний. С другой стороны, компаниям пришлось заняться решением задач по повышению безопасности инфраструктур с учетом нового ландшафта угроз. В середине года многие компании адаптировались к новой реальности и осенью мы наблюдали всплеск ИБ-проектов».

По данным Андрея Янкина, директора центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», рост в коммерческом секторе в 2020 г. составил не более 10%, но рынок «вытянули» отрасли, в которых бюджетирование имеет большую инерцию - госсектор, крупные добывающие компании и ТЭК, где рост расходов на ИБ зачастую превышал 20%. «В 2021 г. коммерческий сектор оправился от пандемии и число проектов по ИБ возросло», - утверждает он.

… и перераспределила бюджеты в пользу удаленного доступа и облаков

С другой стороны, у 15% участников финпоказатели от проектов ИБ сократились. Впрочем, этот показатели приблизительно одинаков, в рейтинге прошлого года он составил 1%, позапрошлого - 17%.

Разноплановая динамика различных поставщиков связана с тем, что заказчики замораживали часть проектов из-за пандемии и одновременно перераспределяли бюджеты на обеспечение защиты удаленного доступа и облачных сервисов, соответственно, поставщики подобного рода решений значительно расширили поставки, а по другим статьям расходов спрос, наоборот, упал. «В 2020 г. наша выручка увеличилась вдвое, причины такого роста лежат на поверхности - в разы увеличилось количество удаленных подключений к корпоративным сетям и к государственным ресурсам. Все эти взаимодействия необходимо защищать в соответствии с российским законодательством», - отмечает Михаил Иванов, генеральный директор «С-Терра СиЭсПи».

Сходным образом комментирует финансовые результаты руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев: «Рост выручки был обусловлен массовым переходом на удаленку, и как следствие, сильной востребованности средств защиты при организации защищенного удаленного доступа. Это обусловлено пандемией, заказчикам выделили много денег на то, чтобы справиться с последствиями».

Когда компании столкнулись с острой необходимостью перевода сотрудников на гибридный формат работы, многие обнаружили серьезные проблемы безопасности в связи с неготовностью их инфраструктуры к таким изменениям, делится опытом генеральный директор Angara Security Cергей Шерстобитов: «Для таких компаний скорость реализации защищенной удаленной работы сотрудников была не вопросом прихоти, а реально механизмом обеспечения непрерывности и безопасности бизнеса. Например, в этом году мы выполнили крупный проект федерального масштаба, подразумевающий создание сети шифрованной связи и бесшовного перевода на нее всех объектов, непосредственные работы по которому были выполнены в течение практически одного месяца».

В то же время коммерческий директор и управляющий партнер компании «Актив» Дмитрий Горелов отмечает, что выручка в 2020 г. немного снизилась, так как нескольких крупных проектов были перенесены на 2021 г. «Рынок ИТ и ИБ пандемия даже немного ускорила, по крайне мере, спрос на средства аутентификации и электронной подписи точно не снизился, однако сейчас сложнее планировать и работать «вдолгую», так как мир стал более разобщенным, а цепочки поставок менее прогнозируемыми», - говорит он.

Какие еще решения ИБ были востребованы?

Помимо средств защиты удаленного доступа также большой вклад в рост выручки внесли решения по управлению событиями безопасности (SIEM), cистемы противодействия утечкам (DLP), сервисы центров операционной безопасности (SOC), защита промышленных систем (АСУ ТП).

Директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов рассказывает, что по итогам 2020 г. продажи MaxPatrol SIEM выросли на 75%: «Это происходит за счет совокупности двух факторов: во-первых, потребность в SIEM-cистемах растет, во-вторых, рынок понял, что MaxPatrol SIEM конкурентоспособен на фоне западных аналогов». Кроме того, он отметил взрывной рост интереса к решениям в области анализа трафика: «Компании оценили необходимость использования средств анализа трафика. Кроме того, что мировые аналитики отмечают необходимость мониторинга сетевого трафика, этот класс решений стал стандартом де-факто в каждом центре реагирования на киберугрозы», - рассказал Максим Филиппов.

Для «Ростелеком-Солар» наиболее значимыми в 2020 г. стали проекты по направлениям центра противодействия киберугрозам Solar JSOC и DLP-системы Solar Dozor. «Высокую динамику продаж в регионах демонстрируют сервисы кибербезопасности Solar MSS - эта модель поставки одновременно снимает с организаций среднего размера необходимость в самостоятельном решении задач в сфере кибербезопасности и не требует больших финансовых вложений, что стало отличным попаданием в потребности заказчиков в регионах», - объясняет генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.

Генеральный директор компании УЦСБ Валентин Богданов, в свою очередь, рассказал, что высокого роста удалось достигнуть за счет расширения спектра услуг в области реализации требований 187-ФЗ («О безопасности КИИ»), обеспечения безопасности АСУ ТП и благодаря развитию корпоративного центра мониторинга ИБ USSC-SOC.

Павел Лебедев

Нажимая кнопку «Подписаться», вы даете свое согласие на обработку и хранение персональных данных.