Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8%

Главные итоги

Совокупная выручка участников рейтинга CNews100 в 2021 г. сократилась на 3,4% в рублях относительно 2020 г. и составила ₽1945 млрд. (в 2020 г. выручка впервые преодолела порог в ₽2000 млрд и достигла ₽2014 млрд). Причин тому несколько. Главная - в рейтинге по разным причинам не стали участвовать ряд крупных компаний, в том числе прошлогодний лидер, «Ланит». Во-вторых, в этом году было принято решение использовать данные о выручке EPAM только в России, в результате чего компания переместилась с третьего на 16 место. В-третьих, «Лаборатория Касперского» в этот раз участвует в рейтинге с выручкой только на российском рынке - компания не обнародовала итоги года, поэтому данные были взяты из открытых источников.

Вместе с тем, в рейтинге CNews100 2021 присутствуют крупные игроки, не принявшие участие в прошлогоднем рейтинге. Это группа компаний «Систематика» (15 место), производитель фискальных накопителей «Инвента» (25 место), «Гринатом» (29 место), который постепенно превращается из внутреннего интегратора Росатома в полноценного игрока открытого рынка.

В такой ситуации для оценки динамики изменения российского ИТ-рынка в 2021 г. более корректно сравнивать совокупную выручку участников последнего рейтинга за 2021 г. и 2020 г. Она увеличилась на 17,8% в рублях и на 15,1% в долларах. Порог входа в CNews100 в 2021 г. составил ₽2540 млн - почти на 50% больше, чем в 2020 г. (₽1695 млн). Таким образом, начиная с 2017 г. российский рынок ИТ стабильно рос в несколько раз быстрее ВВП.

Российский рынок ИТ в 2002-2021 гг.

Формально совокупная рублевая выручка участников рейтинга CNews100 в 2021 г. сократилась на 3,4% относительно 2020 г. и составила ₽1945 млрд.

На долю топ-10 компаний приходится 55,6%, а на долю топ-20 - 72,8% суммарной выручки участников рейтинга. Эти показатели ниже прошлогодних (62,2% и 77,3% соответственно).

Как менялась выручка CNews100 в 2002-2021 гг.

По причине отсутствия в рейтинге нескольких ключевых игроков более корректно сравнивать совокупную выручку участников рейтинга за 2021 г. и 2020 г. - она увеличилась на 17,8% в рублях и на 15,1% в долларах.

Этот рейтинг CNews100 - юбилейный, 20-й. За прошедшие годы рынок неоднократно менялся, однако компании, составляющие его костяк, сохранились - в нынешнем рейтинге присутствуют 21 компания, участвовавшая еще в первом рейтинге 2001 г., и 33 компании, входившие в CNews100 по итогам 2011 г.

Участники рейтингов CNews100 в 2001, 2011 и 2021 гг.

Softline за 20 лет выросла в 950 раз, «Лаборатория Касперского» - в 155 раз, OCS Distribution, какое-то время являвшаяся частью НКК, увеличила свою выручку в 93 раза, «Сател» - в 57 раз, «Форс» - в 50 раз.

Лидеры рейтинга

Первые два места в рейтинге CNews100 по итогам 2021 г. занимают дистрибьюторы оборудования. Лидер рейтинга OCS Distribution заработал ₽261,3 млрд, что на 21,5% больше, чем в 2020 г. «В последние годы, а тем более в 2021-м, мы активно наращивали портфель российских вендоров, как железных, так и программных - мы их изучали, мы учились с ними работать, их продавать. В 2020-м мы запустили собственное производство под брендом Nerpa и начали собирать локализованные ПК, СХД, серверы, сетевое оборудование», - рассказала Анна Чернякова, вице-президент OCS Distribution.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021

* - без НДС
** - данные за 2020 г. скорректированы
(1) - данные за 2020 г. скорректированы с учетом НДС

На втором месте «Марвел-Дистрибуция», чья выручка увеличилась на 35% до ₽210,8 млрд. В апреле 2022 г. стало известно, что «Марвел-дистрибуция» стала полностью российской компанией. До 18 марта 2022 г. компания была зарегистрирована в офшорной зоне в Белизе. Теперь «Марвел-дистрибуция» принадлежит недавно образованной компании в Санкт-Петербурге.

На третьем месте группа компаний Softline (₽166,3 млрд, рост на 26%). На четвертом месте «ИКС Холдинг» (₽101,6 млрд) - по сравнению с 2020 г. выручка группы компаний немного сократилась - на 3,3%. В рейтинге учитывались показатели компаний, которые входили в «ИКС Холдинг» на конец 2021 г. «Незначительное падение показателя совокупной выручки по итогам 2021 года было ожидаемым эффектом пандемии», - говорят в компании.

На пятом месте Ростелеком, чья выручка от цифровых сервисов в 2021 г. увеличилась на 14%. Цифровые кластеры, в том числе государственные цифровые услуги и сервисы и информационная безопасность, - одно из самых активно развивающихся направлений бизнеса компании.

На 48,2% за прошедший год выросла выручка группы компаний «Т1» - она занимает шестое место в рейтинге CNews100. На седьмом месте, как и в прошлом году, «1С» (₽70,4 млрд). На восьмое место с 15 в прошлом году переместился дистрибутор «Новый Ай Ти Проект» (₽53,2 млрд). На девятом «Крок» (₽41,6 млрд). Замыкает десятку лидеров «Айтеко» (₽39,2 млрд).

Структура рынка: услуги снова впереди

Структура российского ИТ-рынка по направлениям деятельности в 2021 г. изменилась незначительно. Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки CNews100 составила 44%, в том числе 8% пришлось на облачные сервисы. В 2020 г. на ИТ-услуги приходилось 40%, из них 5% - на облачные услуги.

На разработку ПО в 2021 г. пришлось 14% против 11% в 2020 г. Немного снизилась доля дистрибуции аппаратного обеспечения (АО): 34% в 2021 г. против 36% в 2020 г. Причина - отсутствие в рейтинге этого года компании «Аквариус». Доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, составляет в 2021 г. 4% против 5% в 2020 г.

Госсектор по-прежнему остается одним из ключевых заказчиков ИТ-решений - на его долю в 2021 г. пришлось 23,7% выручки участников CNews100. Это на 5,7% больше, чем в 2020 г.

Примерно столько же (22,6%) заработали поставщики ИТ в телеком - это на 3,6% больше, чем годом ранее. Третий крупнейший отраслевой сегмент - финансы. На него приходится 21,3% выручки топ-100 ИТ-игроков российского рынка против 26% в 2020 г.

7,6% пришлось на торговлю, 6% - на предприятия топливно-энергетического комплекса. В категорию «Другое» вошли выручка, полученная от проектов в здравоохранении (ее доля резко сократилась с 5% до 0,4%, причина - завершение основного этапа госфинансирования проекта создания цифрового контура в медицине), транспортной отрасли, образовании, строительстве и сельском хозяйстве. «Основной состав потребителей ИТ-услуг не поменялся, это по-прежнему базовые отрасли российской экономики: финтех, нефтегаз, логистика, ритейл, телеком. Из новых направлений можно назвать сельское хозяйство и сегмент продуктовой безопасности», - комментирует Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

Самые быстрорастущие компании

Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний CNewsFast в 2021 г. составил 43%, что на 3% ниже, чем в 2020 г. Лидер рейтинга CNewsFast - «Яндекс.Облако»: компания увеличила выручку почти в три раза с ₽970 млн до ₽2,8 млрд. «В 2021 году были добавлены 16 новых сервисов, а уже существующие активно развивались. Только в первом полугодии 2021 г. количество компаний, использующих облачную платформу для развития бизнеса, увеличилось на 60%. Наши клиенты в пять раз увеличили потребление сервисов группы платформы данных и в четыре раза - группы контейнерная разработка. Мы продолжаем расти - Yandex.Cloud запустился в Казахстане», - говорят в компании.

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2022

На второй строчке дистрибьютор оборудования «Технопром», который вырос на 171,5% до ₽5,2 млрд. В списке клиентов компании крупные компании и госорганизации, такие как ВТБ, РЖД, Росатом, Росреестр.

На третьем месте новый участник рейтинга - компания «Инвента», показавшая в 2021 г. рост выручки на 169%, благодаря чему она заняла 25 место в спиcке CNews100. «Инвента» - «дочка» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), отвечающего за проекты маркировки товаров. Она производит фискальные накопители для касс. В 2021 г. сертификат ФНС России получили лишь две модели фискальных накопителей, одна из них производится компанией «Инвента».

Еще один лидер CNewsFast - компания SberCloud: ее выручка за 2021 г. подскочила на 166,8%. Платформа SberCloud.Advanced насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных сервисов и число их пользователей быстро растет.

Пятым участником рейтинга, увеличившим выручку более чем вдвое, стал CloudPayments - в 2021 г. компания заработала на 119,8%, чем в 2020 г. Напомним, что в 2020 г. она выросла на 332,8%.

Самые эффективные компании

В 2020 г. ИТ-компании продолжили расширение штата: в среднем число сотрудников увеличилось на 14,3%, что несколько меньше, чем в 2020 г. (17%).

Самые эффективные компании 2022

В топ-5 самых эффективных компаний 2021 г. входят четыре дистрибутора оборудования: OCS Distribution, «Марвел-Дистрибуция», «Унитех» и «ДиСиЛоджик».

Регионы в CNews100

Доля региональных компаний в совокупной выручке участников рейтинга CNews100 в 2021 г. составила 20% - на 4% больше, чем годом ранее. В текущем рейтинге, как и прошлогоднем, представлено 23 компании из 9 регионов (в прошлом году - 23 компании из 11 регионов).

Российские регионы в CNews100 2022

Большинство этих компаний расположены в Санкт-Петербурге - на долю этих 12 участников приходится 79,2% региональной выручки CNews. Екатеринбург представлен тремя ИТ-компаниями и занимает 9,1%, а Казань - двумя участниками с долей 6,6%. Эти цифры практически не изменились по сравнению с прошлым годом (79,2%, 9,3% и 4,8% соответственно).

Российские разработчики

Совокупная выручка 40 крупнейших российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2021 г. составила ₽648,3 млрд, что на 94% больше, чем в 2020 г. (₽334 млрд). Порог входа в топ-40 составил ₽1,55 млрд против ₽1,2 млрд годом ранее. Стремительный рост выручки российских разработчиков - еще одно подтверждение востребованности отечественных продуктов на рынке.

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2021

* - оценка CNews
** - без НДС

На первом месте, как и в прошлом году, «1С» с выручкой ₽70 млрд. На втором «ИКС Холдинг», в котором на долю производства оборудования и разработки ПО приходится 54% выручки или ₽54,9 млрд. На третьем месте «Лаборатория Касперского» - выручка компании на российском рынке в 2021 г. составила ₽35,4 млрд.

Долгосрочные прогнозы

По мнению Игоря Калганова, генерального директора «Группы Т1», антикризисная мобилизация и адаптация ИТ-рынка займет примерно один год. Профильные ведомства практически в режиме онлайн будут отслеживать ситуацию и оперативно реагировать, поддерживая отечественный ИТ-бизнес для стабилизации ситуации. Затем начнется трансформация ИТ-рынка, которая займет два-три года, продолжится реструктуризация, в том числе за счет консолидации поставщиков, M&A-сделок и создания стратегических альянсов. Следующим уровнем станет развитие российской ИТ-индустрии в долгосрочной перспективе: наращивание собственных производственных мощностей, создание центров разработки печатных плат, полного производственного цикла для выпуска серверов, СХД, ПК, ноутбуков, планшетов, моноблоков, КПК, принтеров, МФУ.

«В основе многих облачных решений сегодня используются Open Sourсe технологии. В дальнейшем, возможно, некоторые из них будут заменяться отечественными аналогами, - говорит Вадим Злобин, генеральный директор компании «Систематика Консалтинг».

«В нынешних условиях санкций и ухода западных вендоров на рынке появляются богатые возможности для наших специалистов и простор для создания нестандартных ИТ-решений, которые позволят использовать имеющийся ИТ-задел вместе с отечественными разработками для достижения желаемых технологических результатов», - уверен Михаил Пономарев, заместитель директора департамента по работе с промышленными предприятиями ГКС.

Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, рост российского ИТ-рынка начнется в 2024 г., когда будут налажены внедрение отечественного ПО и поставки оборудования.