Российский рынок аналитики ждет тотальная «смена составов»

- КиТ :: Будь в СЕТИ!

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга крупнейших поставщиков решений для анализа данных в 2021 г. увеличилась на 33%. Более 50% выручки от BI-проектов участникам рейтинга принесли консалтинговые услуги. Но втором месте услуги интеграции (36,4%), на третьем - продажа лицензий (11,7%). В связи с санкциями и уходом с рынка зарубежных вендоров, ситуация на рынке кардинально изменилась, однако паники не наблюдается. Спрос сместился в сторону закупки альтернативных решений и проектов миграции. В ближайшее время эксперты прогнозируют изменение структуры рынка: его не только покинут западные вендоры, но и часть российских.

Успешный 2021 год

В рейтинге крупнейших поставщиков решений для анализа данных в 2021 г. 50 участников. Совокупная выручка первых 15 из них составила ₽33 млрд, по сравнению с аналогичным показателем прошлогоднего рейтинга она увеличилась на 32,5%. На долю топ-15 приходится 80,6% выручки всех участников рейтинга. В их списке два новых участника - Rubytech и «Максима Телеком» и вернувшийся после годового отсутствия «Форсайт».

Первое место занимает «Лига цифровой экономики» с показателем ₽8,2 млрд - ей удалось обойти лидера прошлого GlowByte благодаря росту выручки от проектов в области аналитики на 21,9%. 66% выручки компании приходится на оказание консалтинговых услуг, 33% - на услуги интеграции.

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2021

Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС Динамика 2021/2020 гг.
Перейти к полной таблице

Как уже было сказано, лидер прошлогоднего рейтинга GlowByte по итогам 2021 г. опустился на вторую строчку (₽7,8 млрд). В прошлом году компания опережала «Лигу цифровой экономики» на ₽270 млн, однако в 2021 г. ее выручка увеличилась всего на 12,7%.

Как и в прошлом году, разрыв между двумя лидерами рейтинга и компаниями, расположенными на следующих строчках, значительный. На третьем месте новый участник рейтинга Rubytech, заработавший на BI-проектах почти ₽4 млрд. Компания вытеснила на четвертое место ранее занимавшую третье место компанию «Крок» (₽1,7 млрд). По этой же причине на пятом месте вместо прошлогоднего четвертого оказалась Parma TG (₽1,7 млрд).

В отличие от прошлого года, когда более ₽1 млрд заработали лишь четыре участника рейтинга, в 2021 г. таких стало уже девять.

Более 50% выручки от BI-проектов участникам рейтинга приносят консалтинговые услуги. Но втором месте услуги интеграции (36,4%), на третьем - продажа лицензий (11,7%).

Наиболее впечатляющие показатели роста выручки в сегменте BI у компании Retail Services из Звенигорода - в 2021 г. она заработала почти в семь раз больше, чем годом ранее, и переместилась с 32 на 12 место. Как рассказал CNews генеральный директор компании Игорь Зеленько, причина столь стремительного роста - новые проекты с сетями «Верный», «Лента», а также расширение числа пользователей в сети магазинов «Магнит», с которой Retail Services начала сотрудничать еще в 2020 г.

Быстрый рост (на 169%) показала MCB Consulting - благодаря ему компания занимает 38 место в рейтинге. На 167% выросла в сегменте BI «БизнесАвтоматика» - она переместилась с 21 на 11 место. Компания активно продвигает собственную аналитическую платформу Visary BI. Успешно развивается «Консультационная группа АТК» - ее бизнес в 2021 г. вырос на 165%.

Самые быстрорастущие поставщики решений для анализа данных в России 2021

Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС Динамика 2021/2020 гг.

Отрицательную динамику продемонстрировали восемь из 50 участников рейтинга, при этом наиболее значительно выручка упала у «Тривиум» (-45%, 46 место), 3iTech (-34%, 32 место, «Форексис» (-25%, 48 место). Среди участников топ-15 незначительное снижение (-2,2%) лишь у компании «Крок».

Что происходит на рынке

Мнения опрошенных CNews экспертов относительно текущего состояния рынка аналитики данных неоднозначны. «Ситуация стала более турбулентной: многие вынуждены прорабатывать проекты миграции на отечественные решения или open source, а кто-то уже начал такие проекты ввиду наличия критичной инфраструктуры на иностранном софте», - говорит Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента аналитических решений «КОРУС Консалтинг».

Заказчики начали нагрузочные и функциональные испытания отечественных решений в сфере аналитики данных, чтобы убедиться в том, что они полностью соответствуют всем требованиям. Однако команды производителей перегружены: они столкнулись с непрогнозируемым ростом запросов на тестирование и пилотирование своих решений, и пока объемы этих запросов только растут. Распределить нагрузку рынку помогают системные интеграторы, ведь их силами уже реализуется часть пилотных проектов, отмечает Александр Спивак, директор Департамента внедрения платформ данных Rubytech.

При этом, по словам Андрея Байбутова, изменилась структура спроса. Заказчики не торопятся запускать проекты полного аналитического стека: от точек интеграции и хранилища данных до BI и визуализации ГИСа, а пытаются решить вопросы замещения ключевых производственных модулей. «Текущий спрос меньше нацелен на поиск новой изощренной функциональности решений, а скорее должен дать ответ на вопрос: в какие сроки возможно обеспечить бизнес работоспособными решениями на новом стеке технологий», - отмечает он.

Юлий Гольдберг, руководитель направления импортозамещения GlowByte, уверен, что ситуация изменилась кардинально. «Западных вендоров теперь нет, и всем пришлось дружно перестраиваться, - считает Юлий Гольдберг -Конечно, на практике никому лицензии физически не отключили, хотя и было много грозных писем от вендоров, особенно в части санкционных организаций. Но риски использования западного софта есть и с каждым месяцем растут».

Поэтому, по словам Юлия Гольдберга, большинство клиентов выбирает путь разумной плановой миграции. Кто-то ее уже начал, кто-то планирует сделать это в 2024–2025 гг. Среди последних много компаний, вложивших значительные средства в BI в прошлом году - они хотят хотя бы частично их «отбить». Те же, кто внедрил продукты западных вендоров 5–10 лет назад и в последние годы много не инвестировал в их развитие, а также те, кто успел только начал проекты, но не потратил на них много, относятся к миграции на альтернативные решения более философски. Некоторые из них даже уже успели купить лицензии и начать переход на неподсанкционное ПО.

Таким образом, спрос на BI есть, он сместился в сторону закупки альтернативных решений и проектов миграции. «Сначала многие пытались купить лицензии на зарубежные BI-решения с использованием различных схем параллельного импорта, рассчитывая, что скоро все вернется на круги своя. Но сейчас, как кажется, большинство уже осознало, что переходить на отечественные или Open Source-технологии придется», - рассказывает Юлий Гольдберг.

Он отмечает, что на рынке стал появляться китайский софт. Например, в текущей ситуации best of breed в области BI - это китайский FineBI. «Как ни удивительно, по мере погружения в продукт, наши разработчики обнаружили в нем гораздо больше позитивных сюрпризов, чем негативных. Такого они не ожидали», - говорит он.

Что будет в ближайшие годы

В обозримом будущем, похоже, развитие российского рынка аналитики, как и в других сегментах ИТ-рынка, будет определять процесс импортозамещения. Александр Спивак уверен, что будут усовершенствоваться имеющиеся и создаваться новые решения, расти популярность open source-продуктов в сегменте хранилищ данных, ETL-систем и BI-инструментов. Крупные коммерческие и государственные заказчики будут переходить к облачным аналитическим сервисам.

Российские ИТ-компании готовы предложить заказчику огромное количество самых разнообразных решений и продуктов. Однако для перехода от одной системы к другой недостаточно лишь выбрать подходящую отечественную разработку и провести миграцию данных. «Нужно обеспечить подготовку данных, проанализировать возможность взаимодействия BI с большим числом других информационных систем, которые также подлежат импортозамещению», - говорит Юлия Власова, эксперт департамента развития бизнеса компании Parma TG.

По мнению Андрея Байбутова, рынок аналитики ждет изменение структуры. Ряд команд с глубокой экспертизой в различных, в первую очередь иностранных, продуктах либо мигрируют за рубеж, либо присоединяются к крупным российским игрокам. «На мой взгляд, по итогам годам мы увидим совершенно другие цифры по численности и объемам выручки у части крупных игроков рынка аналитики данных. Насколько эффективно получится интегрировать эти команды и встроить их в существующие процессы - это еще открытый вопрос», - говорит он.

«После того, как рынок немного успокоится, часть российских вендоров будет вынуждена уйти с рынка или перейти в другие ниши, - согласен с ним Юлий Гольдберг. По его мнению, в ряде областей, например, в сегменте BI, аналитических CRM-систем, сейчас явный слишком много вендоров для относительно небольшого рынка. «Для того, чтобы создать продукт высокого класса, требуется и множество клиентов, и много денег, - говорит Юлий Гольдберг. - Далеко не у всех эти критически важные компоненты будут в достаточном количестве».

Это, полагает он, может стать большой проблемой для клиентов, которые выбирают себе замену западных решений, поскольку многие из них смотрят только на функционал, привыкнув выбирать из продуктов мировых лидеров. А с альтернативными продуктами все сложнее, поскольку многие вендоры - это недавние стартапы, которые сегодня могут супермотивированно продвигать свое решение, а через пару лет их уже не будет. То же самое можно сказать и о решениях OpenSource - сегодня оно смотрится перспективно, а завтра его могут бросить или, наоборот, перевести новые версии на коммерческую лицензию. Так что, возможно, российский рынок аналитики ждут перемены большие, чем просто уход ряда западных вендоров.

ПодпискаБудь в СЕТИ! Новости социальных сетей - всегда актуальное
 
Группы: ВК | OK | Tg