Отечественные ВКС пока занимают не более 30% рынка, но на них приходится до 90% закупок

- КиТ :: Будь в СЕТИ!

Суммарная выручка топ-20 участников рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2021 г. выросла на 34%, что превышает прогнозы аналитиков о том, что рынок будет расти на 15-20% в год вплоть до 2025 г. Пока на долю российских решений приходится, по разным оценкам, от 20% до 30% рынка. Однако спрос на российские ВКС вырос в разы - сейчас 90% всех закупок ВКС приходится именно на отечественные решения. Предложение в сфере ПО достаточное, но существует проблема с «железом», которое необходимо для создания современной инфраструктуры.

Крупнейшие игроки рынка ВКС

В 2020 г. объем российского рынка ВКС составлял ₽2,5 млрд. Согласно прогнозам, в период до 2025 г. темпы его роста должны были составить 15-20%. Эта цифра подтверждается данными CNews. Суммарная выручка топ-20 участников третьего рейтинга поставщиков ВКС по итогам 2021 г. составила ₽7,7 млрд. Это на 34% больше, чем в прошлом году (₽5,8 млрд). На долю топ-10 в 2021 г. приходится 86% суммарной выручки против 78% в 2020 г. Порог входа в топ-20 составил ₽57 млн. 15 компаний продемонстрировали выручку более ₽100 млн.

Состав участников рейтинга продолжает формироваться. В этом году в нем 26 компаний. Нескольких крупных игроков отказались от участия, так, из прошлогодней первой пятерки не предоставили данные «Ланит» и НИИ «Масштаб», занимавшие в 2021 г. третье и четвертое место соответственно.

По итогам 2021 г. лидером рейтинга стал Rubytech - компания заработала на проектах по внедрению ВКС ₽995 млн. Данные за 2020 г. у нее отсутствуют поскольку сама она была основана в июле 2020 г.

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2021

Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс.
Перейти к полной таблице

На втором месте новый участник рейтинга Webinar Group, предлагающий собственное решение Webinar Meetings, которое позиционируется как отечественный «убийца» Zoom. В 2021 г. компания заработала ₽923 млн, что на 30% больше, чем годом ранее. В июле 2022 г. компанию купил оператор связи МТС.

На третьем месте отечественный разработчик TrueConf: по данным ФНС, его выручка в 2021 г. увеличилась на 7,6% до ₽795 млн. На четвертое место с седьмого переместился системный интегратор Philax - его выручка от ВКС-проектов в 2021 г. выросла на 185% с ₽272 млн до ₽775 млн.

На пятом месте «Сател» - продажи ВКС в 2021 г. увеличились на 138% с ₽270 млн до ₽643 млн. В компании объясняют столь стремительный рост высоким спросом в связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу.

Российское или иностранное

Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo, считает, что импортозамещение ВКС полноценно состоялось в 2020-2021 гг. А в 2022 г. спрос на российские ВКС вырос в разы. «С марта 2022 г. число обращений в Vinteo увеличилось более чем в три раза, и рост продолжается. Основной тип запросов – оперативная миграция на ВКС Vinteo с решений иностранных вендоров, заявивших о приостановлении деятельности на территории России. В первую очередь, это Cisco и Polycom – до 50% обращений. Еще 20% обращений – запросы на замену решений Avaya, Lifesize, Pexip, 30% запросов – замена Zoom», - оценивает изменения на рынке Борис Попов.

В компании «Сател» началом масштабного импортозамещения считают февраль 2022 г., а долю российских решений на рынке ВКС до этого времени оценивают в 5%. «На сегодняшний день большую часть цифровых продуктов от ушедших из РФ вендоров заняли российские разработки. Например, практически 100% компаний госсектора отчитались об успешном переходе с зарубежных на отечественные платформы», - говорит Максим Крючков, руководитель направления разработки систем видеоконференцсвязи компании «Сател».

Дмитрий Инюшев, ведущий эксперт Rubytech, говорит, что до февраля 2022 г. доля продуктов отечественных ВКС-вендоров не превышала 10%, а сейчас едва ли превосходит показатель в 20%. Однако в ближайшие годы по мере перехода заказчиков на отечественные решения этот процент будет увеличиваться - ведь у отечественных решений есть шанс занять 100% рынка.

По мнению Станислава Иодковского, генерального директора IVA Technologies, если рассматривать рынок в разрезе уже используемых систем ВКС, то на иностранные решения приходится примерно около 70%. Но в последние годы доля российских систем ВКС пусть и неспешно, но увеличивалась. Сейчас эта динамика выросла как минимум кратно, рынок переформатируется. «По нашим оценкам, сейчас не менее 90% всех закупок ВКС приходится именно на отечественные решения. А учитывая тот факт, что российские системы уже практически ни в чем не уступают иностранным, да к тому же их модель использования вполне понятна, то названный показатель вполне может приблизиться к 100%», - говорит он.

Единого отечественного решения, которое могло бы полностью заменить ведущие зарубежные платформы ВКС, в России пока нет, считает Дмитрий Инюшев. При этом отечественные вендоры, работающие в сегменте ВКС, сейчас перегружены запросами на тестирование и пилотирование продуктов. Сроки реализации решений, которых очень ждет рынок, постоянно отодвигаются. Когда вал запросов начнет постепенно спадать, российские производители высвободят достаточное количество инженерных ресурсов на активную разработку комплексных решений ВКС.

«Удовлетворить ожидания потребителей, сформированные стандартами ведущих иностранных производителей решений ВКС, отечественным игрокам рынка будет нелегко, - говорит Дмитрий Инюшев. - В этом смысле довольно перспективным выглядит сервис видеоконференций «ВКонтакте», который обладает достаточно обширной совокупностью возможностей. Однако важно понимать, что изначально у разработчика курс был взят именно на реализацию облачного решения, в то время как разработка решений On-Premise является для него второстепенной задачей. И окончательного решения в вопросе реализации On-Premise варианта вендором пока не принято».

С ним не согласен Борис Попов, который уверен, что в части ПО российские решения видеосвязи полностью заменяют иностранные продукты как в сегменте упрощенных решений веб-конференций, так и профессиональных систем ВКС класса telepresence, обеспечивающие эффект присутствия, на базе центрального сервера MCU (Multipoint Control Unit). «Если речь идет о перепрофилировании новых закупок на российские продукты ВКС или замене ими выходящих из строя, то у некоторых отечественных ВКС-вендоров эти процессы максимально безболезненны для заказчика, инфраструктура расширяется без необходимости замены имеющегося оборудования, то есть бесшовно», - говорит он.

Из минусов – обострилась давно существующая проблема отрасли, не теряющая своей актуальности еще с 2014 г. Тогда тренд импортозамещения решений ВКС только зарождался на фоне введения первых антироссийских санкций, и на рынок видеосвязи вышли отечественные разработчики с разными технологическими классами решений.

Большинство российских платформ видеосвязи изначально реализовывались на open source-продуктах, и относятся к более легкому в разработке, но менее функциональному технологическому классу веб-конференций. Классическая технология ВКС класса telepresence, которая была представлена на рынке Cisco, Poly, Avaya др. – это уже более сложный продукт и другой технологический класс, требующий временных и финансовых инвестиций, НИОКР и пр. «Получилось так, что разработчики решений веб-конференций начали не вполне корректно позиционировать заказчикам свои упрощенные решения в качестве полнофункционального профессионального продукта ВКС, только дешевого. Таким образом, произошло смешение понятий в области технологических классов решений видеосвязи, и оно сохраняется до сих пор, вводя в заблуждение участников рынка», - говорит Борис Попов.

По мнению Бориса Попова, проблема в том, что технологии ВКС и веб-конференций не совместимы между собой и решают разные задачи, о чем заказчика часто не предупреждают, пока он сам не столкнется со сложностями работы приобретенного продукта на практике, уже успев потратить бюджет на закупку неподходящего решения.

Станислав Иодковский также уверен, что российские системы ВКС давно уже не отстают по своему качеству и набору функций от лучших иностранных решений. При этом преимущество еще в том, что отечественные разработчики находятся ближе к заказчикам, более гибки и у них гораздо лучше выстроена обратная связь.

Проблема существует с «железом», которое необходимо для создания современной инфраструктуры. Для развертывания ВКС требуются определенные вычислительные мощности, использующие в том числе процессоры, которые массово закупались за рубежом. Эти процессы отлаживались в течение десятилетий, а теперь сбились. Но рынок быстро отреагировал на данные изменения, и сейчас уже выстроены новые цепочки взаимодействия, а государство предпринимает беспрецедентные меры для развития и становления в России собственной компонентной базы. «К сожалению, на 100% заместить иностранные компоненты мы пока не можем, в силу отсутствия производства некоторых из них. Но локализация таких продуктов с каждым годом растет и, думаю, в течение ближайших нескольких лет вполне может достичь и 100%», - говорит Станислав Иодковский.

ПодпискаБудь в СЕТИ! Новости социальных сетей - всегда актуальное
 
Группы: ВК | OK | Tg