CNewsMobile ставит рекорды
Подводя итоги прошлого рейтинга, CNews Analytics отмечал, что выручка топ-35 его участников, наконец, перевалила за ₽10 млрд, правда скорость роста выручки упала втрое по сравнению с 2019 г. Нынешний рейтинг, отображающий показатели компаний за 2021 г., побил оба рекорда: и по суммарной выручке, которая достигла ₽17,2 млрд, и по темпам роста (62,5%). Сравнивать, как в прошлом году, с динамикой российского ИТ-рынка в целом или с динамикой выручки CNews100 смысла нет: мобильные разработчики оторвались по темпам роста ото всех.
Немного больше, на 66%, выросла выручка топ-10 игроков рынка решений в сфере искусственного интеллекта, однако это и относительно новый рынок и новый рейтинг, в таких случаях быстрый рост неудивителен.
В 2021 г. совокупная выручка участников рейтинга выросла рекордными темпами
Среди участников рейтинга, как и прежде, преобладают специализированные компании, почти у 60% из них доля выручки, приходящаяся на мобильную разработку, превышает 70%, а у половины - 90%. Эти компании традиционно практически полностью занимают места в первой десятке. Компании «широкого профиля» и крупные, но не специализированные компании-разработчики делегируют в первую десятку рейтинга двух-трех представителей, причем не на самые первые позиции. Скажем, в рейтинге 2020 г. неспециализированные компании были представлены «Ланитом» (5 место), Infoshell (9-е) и SimbirSoft (10-е). А в 2021-м пробились в десятку «Крок» (6 место), SimbirSoft (8-е) и «Юзтех» (9-е).
А вот рейтинг 2021 г. возглавила компания «Айтеко», причем с большим отрывом. До этого неспециализированным разработчикам удавалось возглавлять рейтинг лишь в 2014 г., когда первенствовала компания Epam, ныне ушедшая с российского рынка, на 8 месте «Юзтех». Замкнула десятку, совершив скачок с 20 места, «Лига цифровой экономики». Означает ли это, что на рынок мобильной разработки начинают выходить «тяжеловесы», которые потеснят специализированные компании (особенно если «держать в уме» соответствующие подразделения «Крока» и «Ланита», по которым хотя и нет данных, но они никуда не делись)? Рейтинг 2023 г. покажет.
| Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС | Выручка в 2020 г., ₽тыс., с НДС | Рост выручки, 2020/2021 гг. % | Доля в общей выручке в 2021 г., % | Численность сотрудников 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
В остальном список лидеров имеет достаточно привычный вид. Необычно для устоявшегося рынка выглядит графа «Рост выручки». Компании первой десятки прибавили в среднем по 80% (в прошлом году - по 60%), то есть росли существенно быстрее, чем в среднем, и чем лидеры прошлого года.
Мобильность как осознанная необходимость
Двигателей рынка, судя по всему, два. Во-первых, это, конечно, пандемия. «Сильным драйвером был локдаун», - говорит Виктор Бурлаков, директор по разработке группы компаний «Айтеко». Нельзя не согласиться с ним, что самоизоляция вызвала резкий рост спроса на удаленное оказание услуг.
Но именно в «пандемийный» 2020 г. темп роста выручки участников рейтинга был минимален за все годы наблюдения. Хотя, несомненно, пандемия подтолкнула многие компании, включая очень консервативные, к мысли, что использование мобильных приложений - это не прихоть, а необходимость. Осознанный, но неудовлетворенный спрос 2020 г. реализовался в 2021-м: «Несколько хороших контрактов, которые мы планировали делать в 20 году перешли на 21-ый» - назвал одну из причин быстрого роста Дмитрий Костин, генеральный директор Touch Instinct.
И это осознание - второй двигатель прогресса в области корпоративной мобильности. Которое привело не только к количественным, но и качественным изменениям в клиентской базе. Например, Андрей Врацкий, CEO компании eXpress, отметил, что «в прошлом году количество наших клиентов существенно выросло... с нами работают одиннадцать из двадцати крупнейших корпораций страны».
«В 2021 году произошел взрывной рост бизнеса, в том числе каналов, связанных с мобильными приложениями, у многих наших заказчиков, с которыми мы работаем не первый год», - говорит Николай Яковлев, директор практики цифровых платформ и мобильных решений «Лиги цифровой экономики».
Изменились и технологии. «Главное событие на рынке - появление реальных корпоративных супер-аппов, - говорит Андрей Врацкий. - Защищенные должным образом супер-аппы начали появляться в ИТ-ландшафтах даже самых требовательных корпораций». Технологический прогресс, позволивший использовать мобильные приложения у требовательных клиентов, можно считать третьей составляющей прогресса.
Что касается сфер применения мобильности, то у каждой компании они свои. Николай Яковлев назвал «самыми успешными проектами» решения для торговли, агропромышленности и госсектора. Виктор Бурлаков заявил, что в 2021 г. быстрее всего развивались брокерские приложения (и фактически появилась ниша для мобильного инвестиционного ритейла), а также сервисы доставки. Основные клиенты группы компаний Globus, по словам Инги Морозовой, директора группы по развитию, - крупные игроки банковской отрасли и ритейла, электронной коммерции, финтеха, ИТ- и телеком-компании, а также транспорт и логистика. «Новые сферы, которые мы активно осваиваем, - это строительство и недвижимость», - говорит она.
Прогнозы на 2022-2023 гг.
Главным фактором, определяющим развитие рынка в сфере корпоративной мобильности (как и во всех других, впрочем) в 2022-2023 гг. будет, по общему мнению, специальная военная операция. С одной стороны, СВО «расчистила» рынок, поскольку из страны ушли иностранные вендоры. «После февральских событий из России ушел «Запад», - заявил Андрей Врацкий. - Мы его сегодня замещаем». «Уход западных интеграторов с рынка открыл огромные возможности для работы с масштабными и интересными проектами», - согласен Николай Яковлев. «Возникла острая потребность в импортозамещении ПО, которую необходимо оперативно закрывать», - говорит Инга Морозова.
Однако не все так однозначно. Виктор Бурлаков, упомянув об уходе международных компаний с российского рынка как факторе уменьшения конкуренции, также отметил, что «корпоративные клиенты снижают свои ИТ-бюджеты, поэтому данный сегмент, как и банковский, на мой взгляд, будет сокращаться». А развитие продолжится за счет спроса со стороны государственного сектора. Такое же видение роли государства и у Николая Яковлева: «В 2022-2023 гг. мобильная разработка будет востребована в тех отраслях экономики, где предусмотрено прямое взаимодействие компании с пользователем. В особенности это актуально для госсектора в рамках цифровизации предоставления госуслуг». Если прибавить к этому отмеченная Михаилом Дырмой, руководителем проектного офиса Agima, необходимость искать замену некоторым привычным инструментам, то перспективы становятся не такими радужными.
При этом российские компании сдвигают фокус внимания в область создания платформенных решений. Так, Андрей Врацкий возлагает надежды на разработанную компанией платформу корпоративной мобильности, а Инга Морозова - на платформу систематизации информации и ведения задач по методике Kanban, российский аналог Trello.
Неоднозначно и с кадрами. Компании более-менее пережили «мартовский» исход айтишников и за счет ухода западных ИТ-гигантов, а некоторые даже нарастили штат, например, Андрей Врацкий говорит, что в полтора раза. Правда, и рынок изменился: по словам Инги Морозовой, «выросли требования к разработчикам со стороны заказчиков, увеличилось количество, длительность и глубина интервью». «Сейчас рынку требуются комплексные решения, сложность проектов растет», - подтверждает это наблюдение Николай Николенко, CTO компании Kode.
Но в целом, по ее словам, «до 20 сентября дефицит кадров значительно снизился». Однако после 20-го ситуация еще раз изменилась, но пока непонятно в какой мере. «Что касается кадров, сейчас сложно что-либо прогнозировать в нынешних обстоятельствах», - говорит Инга Морозова. И тут не поспоришь.
Николай Николенко отметил, что за время пандемии работодатели перестали быть активными противниками удаленной работы. В результате конкурировать пришлось не только с «московскими», но и «международными» зарплатами. После начала СВО одни ИТ-специалисты начали искать работу за пределами России, другие, наоборот, стали начали искать стабильные компании в РФ. «С объявлением мобилизации ситуация еще раз изменилась: многие соискатели теперь рассматривают для себя только вакансии за пределами РФ, - говорит Николай Николенко. -При этом увеличилось количество специалистов, которые готовы перейти в ИТ из других сфер».
В целом, 2022 г., судя по всему, будет годом перестройки рынка мобильности. Это не сулит ему быстрого роста, тем более, что отложенный «пандемийный» спрос уже в большой степени удовлетворен. «Профильные» корпоративные бюджеты могут существенно уменьшиться, государственные вряд ли смогут их заменить в полной мере. Часть компаний, завязанных на иностранных заказчиков, уйдут из России полностью или хотя бы формально. В последнем случае в рейтинге CNewsMobile 2022 будут участвовать лишь их российские составляющие, тогда как в прошлые годы некоторые российские разработчики предоставляли документы о зарубежных заработках. Соответственно, рост рынка и выручки участников рейтинга будет не таким впечатляющим, как в 2021-м. Но, впрочем, «сложно что-либо прогнозировать в нынешних обстоятельствах».