Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды

- КиТ :: Будь в СЕТИ!

Суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор, согласно новому рейтингу CNews, уменьшилась в 2021 г. на 4%. Однако эта цифра, скорее, показывает уменьшение прозрачности рынка, чем самих потребностей «финансистов» в информационных технологиях. Динамику продаж ИТ в следующем году, как и в других отраслях, будет определять процесс импортозамещения.

Выручка топ-50 участников рейтинга упала впервые с 2015 г.

Данные нового рейтинга CNews свидетельствуют о том, что рынок поставок ИТ в финсектор определяют разнонаправленные факторы, вследствие чего некоторые участники ставят рекорды по выручке, а другие, наоборот, сокращают продажи в этот сегмент рынка. Наиболее комфортно себя чувствуют разработчики программного обеспечения.

В целом, суммарная выручка топ-50 компаний в 2021 г. уменьшилась по сравнению с 2020 г. на 4% в рублях и на 5% в пересчете на доллары. Впрочем, это все равно второй показатель за все время наблюдения CNews Analytics за продажами ИТ в этот сегмент рынка.

Однако наблюдаемое падение суммарной выручки топ-50 рейтинга, возможно, связано не только с сокращением поставок для финсектора, а с тем, что рынок стал менее прозрачным - после введение санкций в 2022 г. многие компании предпочитают не раскрывать результаты свой деятельности и то, что они работают с подсанкционными финансовыми структурами. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, отсутствует ряд крупных игроков, в том числе разработчик ПО Epam (лидер прошлого года, ушел из России), системные интеграторы «Крок» и «Ланит» (входившие в десятку лидеров, в этом году в рейтингах не участвуют).

Если смотреть на показатели участников текущего рейтинга за 2021 и 2020 г., то их совокупная выручка от проектов в финсекторе выросла на 31%. Столь высокого результата удалось добиться во многом благодаря дебютанту рейтинга группе компаний «Иннотех», которая увеличила доходы более чем в 7 раз и сразу заняла третье место в рейтинге (выручка - ₽22,7 млрд). Группа объединяет активы группы компаний Т1 в области ИТ для финсектора.

Без учета данных «Иннотеха», общий рост остальных участников составил в среднем около 20%, что, по оценке CNews, приблизительно соответствует реальным темпам роста поставок ИТ в финсекторе.

В рейтинге сразу новых 20 имен по сравнению с исследованием по итогам 2020 г., большая их часть сосредоточена в нижней части таблицы. Из компаний, впервые появившихся в таблице, помимо «Иннотеха», также следует отметить занявшие места в верхней части рейтинга ГКС («Группа Систематика», ₽6,25 млрд, 13 место), «Компас Плюс» (₽2,23 млрд, 21), Inline Telecom Solutions (₽1,93 млрд, 24), ОТР (₽1,86, 25).

Выручка в финсекторе в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в финсекторе в 2020 г., ₽тыс. с НДС
Перейти к полной таблице

В группе лидеров произошли существенные изменения. На освободившееся с уходом Epam первое место с третьего поднялся Softline (₽35,14 млрд), вторую строчку сохранил разработчик банковских систем компания ЦФТ (₽26,4 млрд), третью строчку занял уже упомянутый дебютант «Иннотех» ( ₽22,7 млрд). В группу компаний с оборотом более ₽10 млрд также вошли «Инфосистемы Джет» (₽17,3 млрд), «СберСервис» (₽14,59 млрд), Rubytech (₽12,56 млрд) и «Ай-Теко» (₽10,32 млрд).

В наилучшем положении - разработчики ПО

Бросается в глаза, что по итогам 2021 г. участники рейтинга продемонстрировали разноплановую динамику: 16% участников рейтинга увеличили доходы от проектов в банках и страховых компаниях на 50% и более, в то время как 18% представленных в таблице компаний, наоборот, сократили выручку в финсекторе. Это вдвое больше, чем год назад, печальное достижение, своего рода антирекорд рейтинга.

В верхней части таблицы высокие темпы роста были зафиксированы у компаний «Форс» (₽6,27 млрд, +81% 12 место), «Неофлекс» (₽4,09 млрд, +57%, 15), «Бифит» (₽1,74 млрд, +83%, 26) и «СберКорус» (₽2,58 млрд, +49%,) «Рост выручки «СберКоруса» от финансового сектора в 2021 г. связан с увеличением объема заказной разработки для структур Сбера», - пояснил CNews и. о. руководителя департамента продуктов и развития бизнеса «СберКорус» Арсен Думикян.

А по приросту в абсолютных цифрах лидируют «Иннотех» (+₽21,6 млрд) и Softline (+₽8,7 млрд). «Enterprise рынок становится все более и более важным для компании, а банковский сегмент является ключевым на рынке крупных корпоративных заказчиков, - заявил директор департамента по работе с телекоммуникационными и финансовыми организациями компании Softline Сергей Минченко.

Среди компаний из нижней части таблицы чемпионом по темпам роста оказалась компания «Цифровые привычки» (занимается разработкой и тестированием ПО, ₽389 млн, +533%, 48 место). Среди других участников с высокими темпами роста также оказалось много разработчиков программного обеспечения под заказ - Innovative People (₽865 млн, +97%), eKassir, (₽235 млн+90%), Umbrella IT (₽228 млн, +80%) и SimbirSoft (₽930 млн+72%). Кроме того, существенный рост бизнеса в финсекторе был также зафиксирован у системного интегратора «Корус Консалтинг» (₽612 млн, +81%).

«У финансовых структур были заложены немалые бюджеты на развитие и рост, банки стали создавать экосистемы и развивать свои ИТ-решения, модернизировать их, делать конкурентоспособными и более удобными для пользователей», - говорит руководитель направления аккаунтинга SimbirSoft Марина Горелова. По словам финансового директора Umbrella IT Натальи Сидоровой, особенным спросом уже в текущем году пользовались решения в рамках импортозамещения (в частности системы управления базами данных, ERP и CRM), а также решения, направленные на повышение эффективности бизнес-процессов.

Факторы снижения показателей: оптимизация и цикличность

Компании с отрицательной динамикой есть как в верхней, так и в нижней частях таблицы. Среди крупных игроков рынка это прежде всего дочки «Сбербанка» - «СберТех» (₽9,3 млрд, -1%, 9 место) и «СберСервис» (₽14,6 млрд, -1%, 5), а также Tegrus (₽2,9 млрд, -25%, 16) и «ИКС Холдинг» (₽9,9 млрд, -8%, 8).

«В 2021 г. выручка соответствовала плановым ожиданиям. Компания провела большую работу по оптимизации бизнес-процессов и затрат, сокращая низкомаржинальные направления, - прокомментировал результаты года генеральный директор «СберСервис» Алексей Евтушенко. - Это позволило достигнуть целевых значений по чистой прибыли, при незначительном снижении фактического объема общей выручки».

В Tegrus снижение показателей связывают с колебаниями в спросе из-за пандемии: «Финансовый сектор активно тратил деньги в 2020 г. (первый год пандемии), в большинстве своем, на перестройку бизнес-процессов, создание резервов по вычислительным мощностям, запуск проектов в области ИБ. В 2021 г. заказчики уже завершали начатые ранее проекты и занимались в основном доработкой своих внутренних сервисов», - объясняет снижение показателей руководитель управления продаж Enterprise компании Tegrus Денис Козлов. В «ИКС-Холдинге» снижение выручки также связали с «эффектом, который оказала пандемия».

Наиболее значительное снижение выручки наблюдалось у компаний «Сателл ИТ» (-48%, ₽822 млн), «БИС» (-39%, ₽360 млн), «Хост» (-28%, ₽282 млн), также выручка упала у iCore (-16%, ₽1,37 млрд), АСТ (-12%, ₽181 млн), Digital Design (-2%, ₽266 млн), УЦСБ (-1%, ₽160 млн). Представители компаний связывают уменьшение продаж с циклическим характером бизнеса, связанным с этапами модернизации и расширения инфраструктуры: «Обычно такие временные лаги составляют 3–5 лет», - отметил директор департамента инфраструктурных систем «Хост» Денис Прозоров. «Ряд крупных проектов были успешно завершены, а новые проекты находились еще на этапе пресейла», - заявил коммерческий директор iCore Денис Моргунов.

Будущее рынка - в отечественной разработке

Опрошенные участники отрасли считают, что по итогам 2022 г. сохранятся те же тренды, что и в 2021 г. и следует ожидать умеренного роста рынка при сохранении высоких темпов в сегменте разработки ПО для банковского сектора. «Мы видим увеличение интереса со стороны финансовых организаций к цифровизации, связанный, в первую очередь, с желанием уйти от иностранного софта. Далее эта тенденция будет только нарастать», - считает Арсен Думикян.

Многие компании российского рынка купили или продлили лицензии на использование софта ушедших вендоров в конце 2021 г., поэтому к середине 2022 г. организации оказались в ситуации, когда бюджет на софт использован, а для миграции на доступные решения необходимы дополнительные инвестиции, которых нет, отмечает Сергей Минченко «В таких условиях в 2022 г. мы наблюдали некоторое перераспределение внутри бюджета как банковской сферы, так и других отраслей, - говорит он. - Приоритетными направлениями стали услуги по технической поддержке действующих решений, виртуализации и бесшовной миграции на российский софт».

Выручка в финсекторе в 2021 г., ₽тыс. с НДС

Заместитель директора центра ИТ-инфраструктурных решений компании «Инфосистемы Джет» Владимир Беляевский также отмечает важность проектов по миграции с иностранных на российские решения. «Расходы растут из-за проектов по импортозамещению, так как этот процесс требует большой экспертизы, а также прямых затрат проекты по миграции - отметил он. - В следующие годы мы ожидаем рост расходов на ИТ за счет массового перехода на новую архитектуру, которая будет учитывать доступное оборудование и ПО».

На основе мнений участников рынка можно предположить, что в ближайшие годы рост продаж ИТ-решений в финансовый сектор продолжится, его драйвером станет импортозамещение всего технологического стека.

ПодпискаБудь в СЕТИ! Новости социальных сетей - всегда актуальное
 
Группы: ВК | OK | Tg