Доходы дата-центров выросли почти на треть

Выручка провайдеров увеличилась, но темпы роста замедлились

На фоне общей турбулентности на ИТ-рынке и в экономике целом отрасль ЦОД по-прежнему чувствует себя неплохо. Согласно данным рейтинга CNews, выручка топ-15 провайдеров ЦОД-услуг в 2022 г. выросла на 29%. Это меньше, чем рекордные 58% роста по итогам 2021 г. Причина замедления - на динамику существенное влияние оказывают результаты «Ростелеком», безоговорочного лидера рейтинга с долей более 50% в совокупной выручке топ-15. Именно результаты госоператора снизили общую динамику - в 2021 г. его ЦОД-бизнес вырос на 80%, а в 2022 г. - всего на 22%. Без учета показателей «Ростелекома» средний рост выручки топ-15 составил бы 40%.

Выручка топ-15 провайдеров услуг ЦОД, ₽тыс.

В целом пятерка лидеров рейтинга ЦОД-поставщиков по выручке осталась без изменений. Вторую позицию со значительном отставанием по-прежнему занимает Selectel (₽9,8 млрд), далее следуют «Крок» (₽5,9 млрд), IXcellerate (₽4,9 млрд) и DataPro (₽3,05 млрд).

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2021-2022 гг.

Практически все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику (исключение составляет «ДатаПорт», небольшой ЦОД-провайдер из Воронежа, выручка которого сократилась на 9,8%). Лидерами роста стали компании DataCheap.ru (+97%), Selectel (+68%), IXcellerate (+67%) и Oxygen (+58%). Кроме того, очень большой рост выручки был зафиксирован у компании Nubes (+671%), однако фактически этот провайдер только в 2022 г. вышел на рынок - в 2021 г. у компании была небольшая облачная инсталляция на базе стороннего дата-центра, а в 2022 г. Nubes запустил собственную площадку Nubes Alto.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов считает, что важным фактором роста в 2022 г. стали «повышенный спрос на российские сервисы ИТ-инфраструктуры и переезд клиентов от зарубежных провайдеров облаков, а также рост тарифов на основные услуги». Для его компании также важную роль сыграл новый проект, реализуемые для X5 Group: «Мы предоставили инфраструктуру по модели «ЦОД как сервис» для запуска облачной платформы ритейлера, - рассказал он. - Selectel предоставил выделенные серверы произвольных конфигураций, выделенное сетевое оборудование, каналы связи и выделенные стойки, а также обеспечил мониторинг и эксплуатацию всего оборудования и каналов связи».

По словам CEO компании IXcellerate Андрея Аксенова, на высокие показатели роста повлиял ввод в эксплуатацию новых мощностей, а также рост потребления услуг со стороны российских заказчиков: «До 2022 г. примерно 40% наших заказчиков составляли международные компании, многие из которых свернули деятельность в России, поэтому сейчас доля отечественных клиентов увеличилась с 60% до 85%. Это соотношение изменилось не только за счет оттока зарубежных заказчиков, но и в результате существенного роста потребления со стороны российских компаний, которые выкупали как мощности, освобождаемые уходящими западными компаниями, так и стойко-места в наших новых машинных залах».

Наиболее низкую динамику рост по итогам года (помимо упомянутого «ДатаПорт») продемонстрировали дата-центры Linxdatacenter и «ТрастИнфо» (в обоих случаях - +3%). Руководитель направления продаж Linxdatacenter Анна Легочкина пояснила CNews, что среди клиентов провайдера большую долю занимали компании с иностранным участием, часть из которых свернула деятельность на территории РФ, что негативно сказалось на темпах роста годовой выручки.

Облачные и «традиционные» ЦОД

По-прежнему на рынке представлено две основные модели бизнеса ЦОД. Это, во-первых, провайдеры традиционной услуги colocation, которая подразумевает размещение на технологической площадке оператора оборудования, принадлежащего заказчику. Крупнейшими представителями данного подхода являются IXcellerate и DataPro.

Во-вторых, это провайдеры облачных услуг - многие операторы дата-центров переориентировали свой бизнес на более маржинальные облачные услуги, а colocation в данном случае остается в качестве дополнительной услуги для облачных клиентов. Такого принципа придерживаются в дата-центрах Selectel и «Крок». Наконец, есть ЦОД-провайдеры смешанного типа, в структуре услуг которых и colocation, и облака занимают существенное место. К данной категории операторов относится лидер рейтинга «Ростелеком».

Соотношение общей выручки от различных направлений бизнеса мало изменилось по сравнению с 2021 г.: доля colocation сохранилась на уровне 36% (среди тех участников рейтинга, кто указал разбивку выручки), а доля облаков немного подросла с 46% до 49%. Общая выручка от направления сolocation cоставила ₽26,1 млрд (рост по сравнению с 2021 г. на 30%), крупнейшими поставщиками являются «Ростелеком» (₽10,4 млрд), IXcellerate (₽4,4 млрд) и DataPro (₽3,05 млрд). Среди colocation-провайдеров наиболее высокую динамику выручки продемонстрировали провайдеры, которые в течение 2022 г. ввели в эксплуатацию большое количество новых стойко-мест - это, прежде всего, IXcellerate (1399 новых стойко-место, рост выручки - 67%) и DataPro (1495 и 46% соответственно).

Выручка крупнейших российских провайдеров сolocation 2021-2022 гг.

Динамика в сегменте облаков была еще более высокой - рост на 37% до ₽35,2 млрд.

(1) - цифры включают показатели дата-центров компаний «Ростелеком», ЦХД, «ДатаЛайн», «ММТС-9», ЦТВ, АНО «ЦВКС «МСК-IX», «Башинформсвязь», «Макомнет»
(2) - облачная выручка ТрастИнфо по оценке CNews

Более подробно рынок облачных услуг будет освещен в обзоре «Облачные сервисы 2023».

Цены на colocation и облака взлетели

Cредняя доходность на одну стойку в 2022 г. выросла на 15%, с ₽1448 тыс. до ₽1658 тыс. При этом для облачных и «гибридных» ЦОД-провайдеров этот показатель заметно выше. Лидером в этой области, как и в прошлом году, остается «Крок» - ₽5,9 млн в расчете на одну стойку. Кроме того, в тройку лидеров по доходу на одно стойко-место вошли Selectel (₽2,79 млн) и «Ростелеком» (₽2,5 млн). У большинства поставщиков colocation этот показатель заметно ниже, например, IXcellerate в 2022 г. зарабатывал с одной стойки ₽898 тыс., а DataPro - ₽513 тыс.

Главной причиной роста доходности стойка-места является рост цен на услуги дата-центров. В начале 2022 г. произошел резкий скачок цен (до 40–50%) на облачные технологии в связи с уходом иностранных вендоров, в дальнейшем случился частичный откат, но с сохранением тренда на постепенной рост стоимости сервисов. Рынок colocation отреагировал на потрясения первой половины 2022 г. более спокойно, однако и для этого сегмента характерна постепенная переиндексация цен в сторону повышения из-за роста стоимости оборудования для ЦОД, инфляции и падения курса рубля.

«По нашим наблюдениям, цены на colocation выросли примерно на 20%, - делится наблюдениями технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин. - Сложившаяся ситуация на рынке не позволяет игрокам демпинговать или давать большие скидки на услуги, так как у всех есть схожие проблемы с обслуживанием существующих мощностей. Одновременно рост цен также провоцируют логистические сложности с поставками нового оборудования».

«В марте 2022 г., мы, как и большинство других игроков рынка, были вынуждены повысить цены на ключевые услуги, - рассказывает директор направления дата-центров Selectel Роман Венедиктов. - Это было связано с повышением курса валют, ключевой ставки вкупе со сложностями в логистике и увеличением операционных затрат. В то же время, эта мера позволила избежать дефицита оборудования и обеспечила нас ресурсами на дальнейшее развитие продуктов компании».

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2022 г.

Тренд на постепенный рост сохранится в течение 2023 г. В частности, этому будет способствовать рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6% с 1 мая 2023 г. Поскольку расходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приведет к росту расценок на услуги дата-центров.

При этом, как показывает исследование, проведенное 3data совместно c iKS-Consulting, повышение цен в различных регионах происходит неравномерно в зависимости от дефицита или, наоборот, переизбытка предложения услуг ЦОД в той или иной локации. «В 1 квартале 2023 г. цены на услуги colocation в Москве практически не увеличились, в то время как в Санкт-Петербурге рост оказался существенным. Во многом это связано с тем, что в северной столице практически все площадки уже заполнены. Скорее всего, цены как в Москве, так и в Санкт-Петербурге продолжат расти и в 2023 г.», - сообщил CNews генеральный директор 3data Илья Хала.

Таким образом, цены на услуги ЦОД продолжать повышаться в силу объективных экономических причин. Но при этом возможна корректировка этой тенденции в зависимости от количества предложения на рынке: если операторам дата-центров удастся выдержать заявленный график по запуску новых мощностей, то можно рассчитывать на более плавное изменение цен в силу большого количества доступных ресурсов.