От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы

Новые вендоры ИТ-оборудования

Согласно данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры 2022 (CNews Infrastructure)», выручка топ-58 составила 267 млрд. По сравнению с аналогичным исследованием годом ранее состав участников был увеличен почти в два раза. Большинство новых имен это российские вендоры ИТ-оборудования, которые занимаются производством серверов, систем хранения данных (СХД), персональных устройств и т.д. Крупнейшим дебютантом стал лидер рейтинга компания Yadro, которая с выручкой в ₽66 млрд значительно опережает конкурентов. В пятерку лидеров вошли четыре системных интегратора: Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд).

При этом необходимо оговориться, что список компаний в рейтинге неполный, так как часть интеграторов и вендоров скрывают свои данные по выручке в рамках антисанкционной политики. В частности, по итогам 2022 г. сведения не предоставили Softline, «Ланит», «Крок», «Систематика», «ИКС Холдинг», T1, а среди крупных вендоров отсутствуют цифры по деятельности компаний «Булат» и «Аквариус» (как ранее писал CNews, в группе НКК, куда входил «Аквариус», произошел конфликт собственников, в результате чего у компании сменился владелец).

В рамках рейтинга CNewsInfrastructure учитывается только ИТ-инфраструктура (СХД, серверы, сетевое оборудование) без инженерных систем. Однако помимо проектов ЦОД-строения в рейтинге представлены другие проекты с физической ИТ-инфраструктурой, например, серверные комнаты, edge-вычисления, колл-центры. Таким образом, ИТ-составляющая ЦОД-проектов из рейтинга CNewsDataCenter также находит отражение в рейтинге CNewsInfrastructure.

Интеграторы и вендоры

Всех участников рейтинга можно разделить на две большие группы: вендоры, имеющие собственные производство ИТ-оборудования и интеграторы, которые занимаются внедрением чужих продуктов. Соотношение между этими направлениями почти равное: около 47,5% оборота рейтинга приходится на вендорскую выручку, а 52,5% на бизнес интеграторов.

При этом в рейтинге представлено несколько компаний со смешанным профилем, которые одновременно выступают в качестве производителя оборудования и занимаются интеграционными проектами по внедрению «железа» сторонних брендов. Прежде всего, это «Тринити» (занимается интеграцией и при этом располагает собственной линейкой серверов) и группа компаний «Базовые решения», в которую входят системный интегратор «Платформикс» и вендор «Сила» (располагает собственным производством СХД, серверов, сетевого оборудования и ноутбуков).

Вероятно, такой тренд получит развитие и в дальнейшем, так как санкции и уход глобальных брендов заставил интеграторов задуматься о создании локального производства. Например, компания Treolan, входящая в «Ланит», выпускает собственную технику под брендом Irbis, а Softline в мае 2023 г. объявил об объединении нескольких линеек оборудования в рамках нового вендора под названием «Инферит» (согласно данным ФНС, ООО «Инферит» было зарегистрировано в мае 2022 г., выручка по итогам 2022 г. составила только ₽11,6 млн).

Выросли почти все вендоры, кроме поставщиков «железа» под закон Яровой

Крупнейшими вендорами помимо компании Yadro (₽66 млрд) являются ICL Techno (₽11,4 млрд), Скала^р (₽10,15 млрд) и Depo Computers (₽10,1 млрд). Примечательно, что все лидеры в сегменте вендоров продемонстрировали двукратный или еще более высокий рост (минимальный показатель у Depo Computers +96,7%, максимальный у Yadro +144,4%).

Средняя динамика бизнеса среди производителей оборудования также оказалась высокой: оборот российских вендоров в 2022 г. вырос в два раза. При этом в рейтинге представлены четыре компании, которые только в 2021 г. вышли на рынок, их темпы роста объема выручки увеличились в 15-20 раз. К таким участникам относятся RDW Computers (выпускает ПК, серверы и системные блоки, ₽2,8 млрд в 2022 г., рост в 21 раз), Gagar>N (занимается производством серверов и СХД, ₽1 млрд, рост в 19 раз), «Катунь Электроника» (специализируется на «вычислительных платформах», ₽900 млн, рост в 19 раз) и Utinet (выпускает серверы, СХД и сетевое оборудование, ₽604 млн, рост в 13,5 раз). Причина столь бурного роста уход глобальных брендов с российского рынка, отечественные производители воспользовались ситуацией, чтобы занять освободившуюся нишу.

«С уходом из России мировых A-брендов ИТ-рынок был логично перенацелен на внутреннего производителя», сообщили CNews в пресс-службе компании RDW Computers. «2022-й был сумасшедшим годом события спровоцировали непрогнозируемый спрос на ИТ-оборудование. Мы довольно неожиданно получили несколько новых крупных заказов. Нам удалось расширить производство и произвести серьезные организационные изменения, чтобы удовлетворить возникшие заказы», делится опытом генеральный директор ICL Techno Евгений Степанов.

Однако не все российские вендоры смогли извлечь выгоду из ухода глобальных западных брендов. Сразу 5 из 25 представленных в рейтинге CNews Infrastructure вендоров продемонстрировали отрицательную динамику по итогам 2022 г. Среди достаточно крупных поставщиков это компании IRu (специализируется на выпуске ноутбуков и ПК, -16,4%) и «Национальные Технологии» (системы хранения «Купол», -13,6%). Как писал CNews, в начале 2022 г. компания «Национальные технологии» потеряла крупный контракт с ФСИН на ₽306 млн.

Кроме того, две компании продемонстрировали многократное падение выручки, сократив свое присутствие на рынке до минимума. Речь идет про производителя серверов и СХД компании «Ситоника» (₽271 млн в 2022 г., падение более чем в 5 раз) и разработчика системы СХД «Яхонт», выручка которого сократилась в 55 раз с ₽2,7 млрд до ₽49 млн. Стоит отметить, что проблемы компании «Яхонт» продолжаются уже второй год подряд.

Анализ профиля компаний показывает, что сильнее всего пострадали бренды, которые специализировались на поставках СХД для операторов связи для выполнения требования закона Яровой о хранении данных о звонках и переписке абонентов. Именно под этот сегмент были заточены системы хранения «Яхонт» и «Купол», оказавшиеся в числе аутсайдеров 2022 г.

Российское «железо» почти догнало западное по объему внедрений

Крупнейшие интеграторы по итогам 2022 г. уже упомянутые Rubytech ₽(18,3 млрд), «Айтеко» (₽13 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽12,9 млрд) и Tegrus (₽12,4 млрд). Самыми быстрорастущими компаниями в этом сегменте оказались относительно небольшие интеграторы УЦСБ (₽486 млн, +281%) и Cloud Networks (₽424 млн, +156%). Из более крупных компаний объем выручки в два и более раза увеличился у «K2Тех» (₽2,7 млрд, +127%) и «ВС Лаб» (₽8,9 млрд, +99,9%). Высоких показателей темпов роста удалось достигнут тем, кто сумел быстро переориентироваться на продукцию альтернативных вендоров. При этом речь идет не только о выстраивании новых каналов поставок, но и о создании сопутствующего сервиса: «Важным фактором является наличие собственной лаборатории для обеспечения входящего контроля качества и выявления возможных дефектов до поставки оборудования заказчику, что исключает риски наличия сбойных компонентов и, тем самым, уменьшает срок ввода оборудования в эксплуатацию и повышает отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры», рассказывает председатель совета директоров «ВС Лаб» Максим Никулин.

Однако не все интеграторы смогли быстро переориентироваться на продукцию новых брендов. Почти треть (11 участников) из 35 интеграторов, данные которых отражены в таблице, зафиксировали падение показателей. Из группы лидеров это касается компаний «Айтеко» и «Инфосистемы Джет». Кроме того, снижение выручки от проектов по внедрению физической ИТ-инфраструктуры произошло у «Корус Консалтинг», Step Logic и ряда других компаний (при этом следует оговориться, что отрицательная динамика «АМТ-Груп» связана не с органическим сокращением выручки, а с изменением методики подсчета: данные 2022 г. не учитывают зарубежные проекты).

Как результат, средние темпы роста выручки для интеграторов ИТ-инфраструктуры оказались гораздо скромнее, чем у российских вендоров средний показатель по итогам 2022 г. составил только +7%. Скромная динамика интеграторов по сравнению с вендорами связана с уходом из России западных брендов, на продукции которых было реализовано большинство проектов до 2022 г. В первой половине 2022 г. многие заказчики заморозили инфраструктурные проекты, а после этого стали пересматривать требования в пользу альтернативных российских или азиатских вендоров.

Согласно данным CNews, в 2022 г. 69% выручки интеграторов приходилось на проекты внедрения оборудования иностранных брендов и 32% на проекты с российским ИТ-железом. В 2022 г. доля проектов с зарубежными брендами снизилась до 53%, а с отечественным оборудованием выросла до 47%. Особенно значительный рост объема проектов на российском железе произошел у «ВС Лаб», Inline Technologies и «K2Tех».

«Большинство заказчиков закладывало бюджеты в конце 2021 года, а реализация и размещение заказов как раз начинались в этот период. Все программы и портфели проектов заказчиков в рамках бюджета 2022 года были с начала марта приостановлены до стабилизации обстановки в мире», рассказывает Антон Маслиев, руководитель отдела управления проектами «Абак-2000».

Чтобы переориентироваться но новые бренды, интеграторам потребовалось время, отмечает Дмитрий Григорьев, технический директор Step Logic: «На перестройку логистики, производства, да и самого подхода к своей роли на рынке новым вендорам потребовалось время. Ведь из производителей второго, а то и третьего уровня, они оказались на первом плане. Мы, как интеграторы, все это время занимались подбором новых решений, проводили их тестирование, перепроектировали подавляющую часть уже готовых проектов. Из-за этого сроки исполнения проектов увеличились, как минимум на три месяца, а в некоторых случаях до полугода».

Особенно сложно пришлось компаниям с высокой долей западных решений в своем портфеле: «Исторически наш бизнес был сосредоточен на решениях ушедших из России западных вендоров. Сейчас мы продолжаем оказывать сервисные услуги, поддерживая работу инфраструктур наших заказчиков, построенных на базе Cisco, Avaya, Fortinet и других производителей, но понятно, что новых внедрений стало значительно меньше. в 2022 году «Белтел» приступил к тестированию российских и зарубежных решений для ИТ-инфраструктуры. Не могу сказать, что всё проходит гладко, но в 2022-2023 годах выполнен ряд проектов уже на базе оборудования новых для нас производителей», делится опытом генеральный директор компании «Белтел» Кирилл Цуцкарёв.

Заказчики перешли от наблюдения к действиям

Средние темпы развития рынка по итогам 2022 г. на основе данных всех участников рейтинга (и вендоры, и интеграторы) составили 38%. По итогам 2023 г. участники рынка также ожидают положительную динамику, однако общие темпы роста замедлятся за счет стабилизации ситуации. Что касается отечественных вендоров ИТ-оборудования, этот сегмент по-прежнему растет опережающими темпами, однако повторить скачок 2022 г. будет сложно. Интеграторы, наоборот, рассчитывают на более успешные результаты, так как в 2023 г. рынок стабилизировался, а портфель решений обновился.

«У компаний появилось общее понимание по доступным продуктам, решениям и вендорам на рынке. Мы видим, что сейчас рынок готов инвестировать в проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры заказчики перешли от стадии наблюдения к действиям. В 2023 г. появилось больше проектов по переходу на российское «железо» и ПО, а сами проекты стали технически более сложными», рассказывает Юрий Семенюков, директор центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет».

Таким образом, по итогам 2023 г. на рынке ожидается более сбалансированный и плавный рост без столь сильного разрыва между лидерами и аутсайдерами по темпам развития бизнеса.