Доля отечественного оборудования в решениях для видеоаналитики не превышает 60%

Рейтинг поставщиков видеонаблюдения и видеоаналитики

CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения и видеоаналитики». Напомним, что CNews следит за развитием рынка с 2018 г. В первом исследовании приняли участие всего 13 компаний, но с каждым годом их число росло. Одновременно увеличилась и совокупная выручка десятки лидеров: в 2018 г. они заработали ₽4,5 млрд, в 2023 г. - уже ₽30,4 млрд. Положительная динамика за этот период составила 575,6%.

Если сравнивать результаты 2022 и 2023 г., то совокупная выручка топ-10 выросла на 25,1%. Список участников исследования в очередной раз расширился - теперь в нем представлено 35 компаний против 25 в 2022 г. Среди дебютантов - RVi Group, «Видеоглаз», «Випакс», ITV Group, DSSL и др. Порог входа в топ-10 вырос более чем в 2 раза - с ₽240 млн в 2022 г. до почти ₽780 млн в 2023 г. Доля первой пятерки сократилась до 82% против 90%. Нельзя не отметить, что семь компаний из топ-10 являются поставщиками оборудования, что еще раз подтверждает тезис о том, что рост рынка обеспечивается в основном за счет этого вида деятельности.

Первое место в рейтинге, как и в 2022 г., занимает «Ростелеком» - по оценкам CNews Analytics, его выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2023 г. увеличилась на 17% и составила ₽12,9 млрд. Второе место досталось компании ISS (₽4,2 млрд, рост на 37%). На третью строку со второй переместился «Ситроникс» - выручка компании от проектов в области видеонаблюдения выросла на 8% до ₽3,7 млрд. Места с четвертого по девятое занимают отечественные поставщики оборудования Rvi Group, «Видеоглаз», «Випакс», «Бевард», ITV Group и DSSL соответственно. На десятой строке - NVI Solutions: компания предлагает ИИ-платформу по выявлению событий на основе компьютерного зрения.

Выручка NVI Solutions в 2023 г. выросла почти на 130% - компания активно сотрудничает с «Газпромнефтью», в частности, в сфере внедрения беспилотного транспорта. В основе работы беспилотников лежит owl.GIS - программное обеспечение, которое обрабатывает данные с камер видеонаблюдения, GPS-трекеров, датчиков и в режиме реального времени строит трехмерный план территории.

Впечатляющие результаты роста выручки от услуг видеонаблюдения - на 190% - продемонстрировала МГТС. Компания является оператором систем видеонаблюдения на многих объектах Москвы и предлагает подобные решения частным пользователям. Еще один рекордсмен по росту выручки - X-Com. Компания не только предлагает самый широкий спектр оборудования для создания систем видеонаблюдения, но и реализует крупные проекты. Например, в 2023 г. она масштабировала систему видеонаблюдения Академии ФСИН России.

В списке лидеров по темпам роста также компании «Галэкс» (+130%) - она реализует проекты для администрации Барнаула и компании «Алтайавтодор», «Видеоинтеллект» (+161%), чьими решениями пользуются РЖД, Петербургский метрополитен, и «Норд Клан» (+687%), которой удалось в 2023 г. заключить крупные контракты с заказчиками «Алабуга-Волокно» и «Союзтехноком».

Чем запомнился 2024 г.

Отличительной чертой 2024 г. стал рост числа кибератак, в том числе на системы видеонаблюдения. «Поэтому минувший год оказался для российского рынка видеонаблюдения и видеоаналитики этапом проверки на надежность и прочность поставщиков и сервисных телеком-провайдеров», - говорит Александр Яресько, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелеком».

Важнейшим долговременным трендом российского рынка ИТ в целом и сегмента видеонаблюдения и видеоаналитики в частности остается импортозамещение. По мнению Александра Яресько, можно считать, что отечественным производителям удалось заменить решения ушедших с рынка западных вендоров. По его оценкам, в области ПО доля российских продуктов, особенно в сфере видеоаналитики, может достигать 80%, тогда как доля отечественного оборудования в комплексных решениях видеонаблюдения не превышает 60%.

«Сегодня мы фиксируем увеличение количества отечественных платформ - все они предлагают конкурентоспособные решения для бизнеса и государственных структур», - продолжает Александр Чиченин, технический директор ITentika. Однако, по словам эксперта, процесс не обходится без определенных сложностей. Часто у клиентов возникают проблемы с интеграцией отечественного ПО с уже установленным оборудованием и зарубежными системами. Это решается за счет обновления или замены существующего оборудования для полной совместимости с новым ПО.

Помимо этого, пока в отрасли чувствуется недостаток квалифицированных специалистов, знакомых с российским софтом. Также переход на отечественные решения требует внедрения и поддержки современных стандартов безопасности, что может потребовать дополнительных ресурсов и инвестиций. «В целом переход несет с собой значительные первоначальные затраты, а в некоторых случаях компании могут столкнуться с увеличением эксплуатационных расходов в связи с необходимостью постоянного обновления и поддержки ПО», - говорит Александр Чиченин, технический директор ITentika.

Василий Долгов, руководитель направления разработки систем видеоаналитики и машинного зрения компании «Сател», оценивает 2024 г. как год возможностей. «Сегмент ПО уже практически полностью в руках российских компаний, в то время как в сегменте оборудования все еще наблюдается смешанная картина», - говорит он. Например, на российском рынке заметна активная экспансия китайских производителей, таких как Dahua и HikVision, которые поставляют «смарт-камеры» с интегрированными решениями на базе ИИ.

Российский рынок видеонаблюдения будет расти и дальше - согласны участники рынка. Отечественные разработчики и раньше занимали высокие позиции в рейтингах создателей систем видеоаналитики, а сегодня у них появились дополнительные стимулы для развития своих продуктов. Что касается российских вендоров оборудования, то остается надеяться, что они найдут возможность расширить производство и займут достойное место на рынке.