РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
-
Коммерческий сегмент российского рынка ИТ[1] (без учета ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки или инсорсинг) за 2024 год оценивается в трлн руб. Второй год подряд с 2022 года данный рынок демонстрирует ежегодные темпы роста в . При этом рынок продуктов и услуг информационной безопасности составляет порядка всего коммерческого ИТ-рынка РФ и является одной из крупнейших вертикалей, сохраняя при этом потенциал дальнейшего роста указанной доли. С учетом сегмента ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки и ИТ-сервисы (инсорсеры) доля рынка ИБ в общей структуре составит
-
Оценка российского рынка ИБ в 2024 году составляет млрд руб.[2], рост рынка – порядка по сравнению с млрд руб. в 2023 году
-
Основными составляющими рынка ИБ являются сегмент продуктов ИБ, на который приходится его общего объема, и сегмент услуг ИБ, на которые приходятся оставшиеся . Крупнейшие подсегменты среди продуктов ИБ на 2024 год – сетевая и облачная безопасность ( от продуктов ИБ), решения анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ ( от продуктов ИБ), защита конечных точек ( от продуктов ИБ). Сегмент услуг ИТ представлен подсегментами проектных услугу ИБ () и услуг аутсорсинга и управляемых услуг ИБ ()
-
В сегменте разработчиков ИБ-продуктов крупнейшими игроками являются «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, ИнфоТекс, Код Безопасности, UsetGate. В сегменте ИБ-услуг в пятерку крупнейших компаний входят: ГК «Солар», Инфосистемы Джет, BI.Zone, Innostage, Angara Security. Доля зарубежных поставщиков продуктов и услуг ИБ на 2023 год составила от общего ИБ-рынка
-
В текущей макроэкономической реальности рынок ИБ продолжит рост с 2024 по 2030 год со среднегодовыми темпами в , опережая общие темпы роста ИТ-рынка на процентных пункта. Таким образом, рынок ИБ в 2030 году составит млрд руб. Опережающая динамика рынка ИБ относительно ИТ-рынка в целом также соответствует глобальному тренду
-
Факторами дальнейшего роста рынка ИБ станут: общее развитие ИТ-рынка, рост значимости цифровых услуг и бизнес-моделей для бизнеса (как следствие – рост важности их защищенности от киберпреступников); рост числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и компаний, усложнение механик атаки (как следствие – усиление фокуса организаций на защите информации) развитие искусственного интеллекта, создающего новые типы угроз и снижающего «порог входа» для киберпреступников. Кроме этого, важными факторами роста являются развитие облачных технологий, увеличение ответственности за инциденты ИБ и регуляторные требования, обуславливающие необходимость перехода на отечественные решения
«Геополитические вызовы, в том числе в сфере кибербезопасности, создали уникальные условия для развития внутристрановой экспертизы в сфере ИБ, активного роста собственных решений и наращивания компетенций. За последние два года рынок ИБ вырос в полтора раза, Россия вошла в топ-10 стран в мире по инвестициям бизнеса в ИБ, при этом соотношение уровня трат на ИБ к размеру ВВП все еще уступает странам Европы и Северной Америки, что обеспечивает дальнейший потенциал роста этого рынка в России.
Критичность технологического суверенитета сферы ИБ для обеспечения устойчивого функционирования отечественной экономики и ее безопасности, усиливающиеся регуляторные требования к поставщикам продуктов и услуг ИБ, а также зрелый уровень ведущих игроков рынка ИБ, сделают рынок ИБ одной из самых устойчивых вертикалей ИТ рынка к потенциальной конкуренции со стороны международных игроков».
РЫНОК ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТАЛЯХ
Повестка ИБ в России и мире вышла за рамки технологической сферы и стала одним из ключевых вопросов стратегического управления. Сегодня кибербезопасность рассматривается не только как защита ИТ-инфраструктуры, но и как фактор операционной устойчивости, финансовой стабильности и конкурентного преимущества.
По предварительным оценкам, рынок услуг и продуктов ИБ в 2024 году достиг 299 млрд руб., продемонстрировав рост на 23% с 244 млрд руб. по итогам 2023 года. В то же время коммерческий сегмент рынка ИТ РФ в 2024 году составил 2,2 трлн руб. и увеличился относительно 2023 года на 19%, повторив темпы роста рынка 2022-23 годов. С учетом сегмента ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки и ИТ-сервисы (инсорсеры), размер ИТ-рынка составил 2,3 трлн руб. в 2023 году и 2,7 трлн руб. в 2024-м.
Таким образом, рынок ИБ составляет порядка 14% всего коммерческого ИТ-рынка РФ или 11% ИТ-рынка РФ с учетом ИТ-компаний, ориентированных на внутренние разработки и ИТ-сервисы (инсорсеры).
Россия входит в топ-10 стран по расходам клиентов на мировом рынке ИБ, но соотношение уровня трат на ИБ к размеру ВВП все еще существенно уступает странам Европы и Северной Америки.
Рост рынка услуг и продуктов ИБ в РФ с 2022 по 2024 годы составил 56% в деньгах поставщиков или 55% в расходах клиентов, а среднегодовые темпы роста за указанный период – 25%, делая рынок ИБ одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка ИТ.
Факторами такой динамики рынка (аналогично с глобальными трендами) стали резкий рост числа и охвата кибератак, увеличение их сложности и количества механик, рост рисков и ущерба от последствий успешных атак, усиление регуляторных требований, потребовавших от государства и бизнеса активного наращивания инвестиций и внедрения продвинутых технологий ИБ.
По итогам 2024 года 70% рынка ИБ занимает сегмент продуктов ИБ, 30% приходится на услуги. ИБ-продукты в 2022–2024 годах продемонстрировали среднегодовые темпы роста на уровне 24%. ИБ-услуги в 2022–2024 годах росли более высокими темпами, продемонстрировав среднегодовую динамику на уровне 29%.
Сегмент ИБ-услуг в 2022-2024 годах рос более динамично, чем сегмент продуктов, на фоне развития сервисных моделей доставки ИБ-решений и развития управляемых услуг ИБ, а также высокой интенсивности реализации проектов по импортозамещению.
По итогам 2024 года крупнейшими подсегментами рынка ИБ-продуктов стали решения сетевой и облачной безопасности (42% от рынка ИБ-продуктов), анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ (17%) и защиты конечных точек (17%).
Среди ИБ-услуг 63% рынка приходится на проектные услуги, оставшаяся часть – на услуги аутсорсинга и управляемые услуги ИБ.
Важным трендом развития рынка 2022-2024 годов стал уход значительного числа международных игроков, в результате чего их доля на рынке ИБ в 2023 году сократилась до 7%. Геополитические вызовы, в том числе в сфере кибербезопасности, и сильный тренд на технологический суверенитет создали уникальные условия по развитию внутристрановой экспертизы в сфере ИБ, активному росту собственных решений и компетенций. При этом несмотря на то что по некоторым направлениям импортозамещение достигло высокого уровня, доля иностранных ИБ-продуктов в России в установленной базе решений и средств защиты продолжает оставаться высокой – от 10- 20% для отдельных классов ПО, до 40-50% в сегменте сетевой безопасности. Значительное количество компаний еще не завершило программы перехода на отечественный стек решений. Особенно важен процесс импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета для объектов ключевой информационной инфраструктуры (КИИ), на которые полагаются отрасли, составляющие более 50% ВВП.
В текущей макроэкономической и геополитической реальности рынок ИБ продолжит рост с 2024-го по 2030 год со среднегодовыми темпами 15%, что будет выше общих темпов роста ИТ-рынка на 3 процентных пункта. Общий размер рынка ИБ в 2030 году достигнет уровня в 681 млрд руб. Рост ИТ-рынка за аналогичный период составит 12%, его коммерческий сегмент достигнет уровня в 4,4 трлн руб.
Опережающий рост рынка ИБ относительно ИТ-рынка в целом также соответствует глобальному тренду. Глобальный темп роста рынка ИБ (в долл. США) составит 12%.
Локомотивом роста рынка услуг в области ИБ будет сегмент MDR и MSS (услуги центра мониторинга и обеспечения кибербезопасности, управляемые сервисы безопасности), что обусловлено дефицитом кадров, дороговизной создания масштабной внутренней ИБ-компетенции, необходимостью обеспечения оперативного реагирования на угрозы ИБ на фоне развития угроз и механик кибератак, а также удобством сервисной модели. Важно также отметить, что это направление займет второе место по темпам развития на рынке ИБ в целом.
Рост рынка ИБ в РФ связан с существующим потенциалом увеличения проникновения ИБ в экономику по мере ее цифровизации и экономического развития, а также увеличения значимости цифровых бизнес-моделей для бизнеса и цифровых услуг для государства (как следствие – рост важности их защиты от киберпреступников). Важными факторами роста также станут дальнейшее увеличение числа киберпреступников, расширение круга атакуемых ими отраслей и организаций, усложнение механик атак, развитие искусственного интеллекта, создающего новые типы угроз и снижающего «порог входа» для киберпреступников. Кроме этого, важными факторами роста будут развитие облачных технологий (так, по данным Crowdstrike 2024 Global Threat Report, количество инцидентов в мире, связанных с облачными технологиями, увеличилось на 110% в годовом исчислении, а количество вторжений в облачную среду – на 75%), увеличение ответственности за инциденты информационной безопасности, текущие и перспективные регуляторные требования. Драйверами перспективного развития рынка также станут противостояние угрозам, создаваемым технологиями ИИ и глубоких фейков (deep fake), увеличение роли бизнеса, государства и поставщиков ИТ-технологий в защите «цифровой жизни» населения страны.
В настоящий момент рынок ИБ в России представлен сложной, активно развивающейся экосистемой отечественных игроков, насчитывающей более 300 специализирующихся на данном секторе компаний, а также несколькими международными поставщиками, сохранившими свое присутствие на рынке РФ. При этом порядка 190 российских компаний разрабатывают продукты ИБ.
Рынок ИБ-услуг включает в себя компании, работающие в интересах групп или экосистем, в которые они входят, но также и на внешнем рынке (такие как BI.Zone и «Газинформсервис»), на которых приходится суммарно 22% рынка по итогам 2023 года, разработчиков ИБ-продуктов, а также ИБ-компании коммерческого сегмента, которые предлагают интеграционные, консалтинговые и управляемые услуги для государственных и бизнес-заказчиков.
По итогам 2023 года крупнейшими среди игроков, работающих преимущественно в коммерческом сегменте (то есть без учета участников, активно работающих со своей группой или экосистемой), являются «Солар» (8%), «Инфосистемы Джет» (5%), Innostage (5%), Angara Security (5%) и «Информзащита» (3%).
Развитие ИТ-рынка и, более широко, всей цифровой экономики России в современных условиях невозможно без средств и услуг информационной безопасности, которые решают не только сугубо технологическую задачу, но и обеспечивают устойчивость, доверие и безопасность всей цифровой экосистемы и работы критических отраслей экономики. Российский рынок ИБ прошел впечатляющий путь роста и создания отечественного стека технологий. Его дальнейшее развитие является ключевым фактором устойчивой динамики цифровой экономики России, а развитие отечественных поставщиков продуктов и услуг ИБ – важным фактором обеспечения технологического суверенитета страны.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
По ссылке ниже вы можете скачать полную версию исследования в формате PDF.
Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудита, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.
За более чем 35-летний период работы в России в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в 11 городах: Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тольятти и Челябинске.
Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.
Показать сноски
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
В России формируется устойчивый рынок комплексных инженерных решений
Группа компаний Б1 опубликовала результаты обзора рынка решений промышленной автоматизации, электротехнического, светотехнического и телекоммуникационного оборудования.
Информационная безопасность – один из ключевых драйверов роста ИТ-рынка в России
Группа компаний Б1 представила результаты исследования российского рынка информационной безопасности, его ключевых сегментов, основных игроков и драйверов роста.
Группа компаний Б1 открыла новый офис в Челябинске
На данном этапе команда челябинского офиса сфокусируется на оказании аудиторских услуг финансовым и нефинансовым организациям. По мере роста практики планируется расширение линейки услуг.
Б1 внедрила «1С: ТОиР» в ГК «Петро Велт Технолоджис»
Группа компаний Б1 завершила комплексный проект внедрения системы управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования на базе «1С: ТОИР КОРП 3.0» на двух предприятиях «Петро Велт Технолоджис» – «КАТОБЬНЕФТЬ» и «КАТойл-Дриллинг».
K2 Cloud и Б1 – партнеры в проектах ИТ-локализации и импортозамещения
K2 Cloud, российский облачный провайдер, и Группа компаний Б1, эксперт в области аудита, стратегического и технологического консалтинга, налогообложения, права и сопровождения бизнеса, объявили о партнерстве.
Сегмент ИТ-инфраструктурных решений для высоконагруженных систем вошел в число наиболее быстрорастущих на российском ИТ-рынке
Группа компаний Б1 и аналитическое агентство HeadWork Analytics подготовили совместное исследование, посвященное обзору рынка инфраструктуры для высоконагруженных информационных систем (ИВНС) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) для них.
Российский потребительский рынок достиг равновесной точки по фактору выбора продукции и по ожиданиям покупателей
Группа компаний Б1 опубликовала результаты пятой волны своего регулярного исследования потребительского поведения россиян в условиях изменений, происходящих на российском рынке. Опрос, в котором приняло участие более 1000 респондентов, подтвердил намеченные ранее тенденции, а также определил новые тренды среди потребителей.
Группа компаний Б1 – лидер рейтинга работодателей Best Company Award 2025
Группа компаний Б1 заняла первую строчку в рейтинге «Лучшие компании большой четверки и аудита»: за десять лет существования рейтинга это девятая победа компании в сфере профессиональных услуг. Кроме того, Б1 вошла в топ-10 в номинации «Бизнес-специальности».
Группа компаний Б1 – лидер рейтинга «Право-300»
Команда департамента налогов, права и сопровождения бизнеса Группы компаний Б1 в очередной раз была признана лидером авторитетного рейтинга лучших юридических компаний «Право-300».