Выручка топ-20 игроков рынка ВКС за год увеличилась на 40%

Изменения в пятерке лидеров

Российский рынок видеоконференцсвязи уверенно растет: увеличивается выручка игроков, вендоры совершенствуют свои решения, которые делают онлайн-встречи более эффективными и реалистичными. По итогам нового рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи - 2024», топ-20 игроков заработали более ₽23 млрд, что почти на 40% больше по сравнению с 2023 г. (₽16,8 млрд).

В 2024 г. подтвердила свое лидерство IVA Technologies, получив ₽4,9 млрд, что на 22,7% больше, чем годом ранее. Второе место заняла компания-дебютант VK Tech. Она заработала ₽3,6 млрд, увеличив объем выручки на 38,4%. На третьей позиции, как и годом ранее, - NexTouch. Компания занимается поставкой аппаратного обеспечения для сферы ВКС: интерактивных комплексов, панелей, лазерных проекторов, камер, микрофонов и видеостен. Она заработала ₽3,3 млрд, что больше на 31,5% по сравнению с 2023 г.

На четвертой позиции расположилась компания «ТКС», приславшая в редакцию официальный запрет на использование своего товарного знака в рейтинге CNews Analytics. При оценке ее выручки также учитывались финансовые показатели «АВ Лабс». Согласно пояснениям, полученным от представителей компании «ТКС» в 2024 г., названные юридические лица аффилированы. На долю «ТКС» приходятся исключительно продажи программного обеспечения, в то время как «АВ Лабс» занимается реализацией терминалов видеоконференцсвязи, оказывает услуги внедрения и технической поддержки. В общей сложности в 2024 г. компания заработала ₽2,6 млрд против ₽3,3 млрд в 2023 г., падение выручки составило 21,4%.

«Сател» опустился на пятое место с четвертого, его выручка в 2024 г. демонстрирует небольшой рост в 4,1% и составила ₽1,75 млрд. Вендор ПО «Вебинар Технологии (МТС Линк)» покинул пятерку лидеров, оказавшись на шестом месте с результатом в ₽1,3 млрд. Как и годом ранее, большую часть выручки рынка ВКС взяла на себя первая пятерка игроков: ₽16,3 млрд из ₽23,3 млрд, то есть около 70%.

У большинства участников исследования, а именно у 68% компаний, за год увеличился объем выручки от продаж на рынке ВКС. Например, в 2024 г. выручка у интегратора iCore выросла на 200% и составила ₽561 млн против ₽187 млн в 2023 г. Причина - удалось кратно нарастить количество проектов по внедрению решений видеоконференцсвязи. Компания Cesca продемонстрировала еще более впечатляющий результат - в 2024 г. выручка составила ₽100 млн, в то время как в 2023 г. этот показатель был равен ₽27,3 млн. Так, рост составил 266,3%. Согласно информации пресс-службы компании, наблюдается не только высокий спрос на решения российских производителей, но и на дополнительные услуги поддержки.

«С одной стороны, увеличился спрос на отечественные продукты, с другой стороны, также отмечался спрос на техническую поддержку уже внедренных комплексов», - отмечают в пресс-службе Cesca.

Более трети участников рейтинга, напротив, продемонстрировали отрицательную динамику. К примеру, у интегратора «Аметист» в 2023 г. выручка в сегменте ВКС составляла ₽961 млн, а в 2024 г. - уже ₽227 млн (-76,3%). Компания «Галэкс» в 2024 г. упала в выручке на 87,6%, заработав ₽2,8 млн против ₽22,7 млн в 2023 г. В пресс-службе организации отметили, что в перспективе также ожидается отрицательная динамика в сегменте ВКС. Это связно с тем, что масштабные проекты с господдержкой были реализованы в 2023 г.

Говоря о реализованных проектах по внедрению отечественных решений, участники рейтинга раскрыли некоторые подробности. Например, одноименной ВКС IVA Technologies теперь активно пользуются сотрудники РЖД. Проект завершили в минувшем году. За период 2023–2024 г. зафиксировано 400 тысяч подключений и 11,5 различных мероприятий.

Вендор ПО «МТС Линк» в 2024 г. также завершил масштабный проект. Российской ВКС теперь пользуются в РАНХиГС, количество авторизованных пользователей превосходит 37 тысяч. Платформа интегрирована со внутренней системой дистанционного обучения. Отказавшись от иностранного ПО, новым средством ВКС теперь пользуются в банке ВТБ. ИТ-холдинг Т1 внедрил платформу корпоративных коммуникаций Dion, количество пользователей - 20 тысяч человек. Интегратор Сesca оборудовал переговорные комнаты для «Тимирязев центра», масштаб - 300 пользователей. Подобные проекты есть почти у каждого участника исследования Cnews Analytics, однако почти все они - под NDA.

Больше производственных линий

В последние несколько лет основной движущей силой всего ИТ-рынка, в частности, сегмента ВКС, остается импортозамещение. Если говорить о ПО, то здесь многие заказчики в большинстве своем после пилотных проектов выбрали для себя подходящее решение, то с «железом» еще есть некоторые сложности. На них указывают представители компании NexTouch. Производители отмечают, что основные проблемы на сегодняшний день - оставшаяся зависимость от иностранных комплектующих и недостаточная производительность некоторых отечественных компонентных решений. Чтобы преодолеть названные барьеры, российские вендоры продолжают наращивать объем выпускаемой продукции: создаются новые производственные линии, отдельные компоненты для средств видеоконференцсвязи.

«В настоящее время компания ведет строительство первой в России роботизированной линии по серийному производству LCD-матриц. Запуск первой очереди мощностью 500 тыс. единиц в год намечен на 2025-й. Это позволит укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить производителей необходимыми компонентами. Одним из успешных примеров локализации служит универсальная управляющая материнская плата на российских процессорах, которая была разработана специалистами НИОКР для использования в качестве компонента во многих типах средств отображения и обработки информации российских производителей: сенсорных дисплеях, интерактивных панелях, настольных моноблоках, АРМ, телевизорах», - отмечает Владимир Крикушенко, генеральный директор компании NexTouch.

Процесс импортозамещения идет активно, однако о его полном завершении говорить еще рано. Сегодня государственные и коммерческие компании стремятся обезопасить себя, поэтому отдают предпочтение российским решениям ВКС, которые уже успели заслужить доверие.

«В сегменте классической ВКС, где ключевые потребители госструктуры и субъекты КИИ, использование иностранных решений нерелевантно. Для таких организаций на первом месте - безопасность, полный контроль серверов, доступность кода, исследований и сертификаций, оперативная и надежная техподдержка, прямая связь с вендором. Это то, что требуют наши заказчики, и чем не могут похвастаться иностранные платформы. Использование зарубежных решений все еще остается активным в сегментах B2B и B2C, где нет жестких рамок в части импортозамещения. Но при этом и корпоративные пользователи все чаще выбирают отечественные продукты, так как столкнулись с полной потерей приобретенных ими лицензий на ИТ-сервисы в момент ухода иностранных вендоров с рынка и не хотят повторения ситуации», - подмечает Роман Самойлов, генеральный директор Vinteo.

Укрупнение игроков и возможное возвращение западных вендоров

Опрошенные CNews эксперты, называя тренды, обратили внимание на еще один - изменение структуры рынка. Сергей Артёмов, директор по развитию супераппа для бизнеса eXpress, прогнозирует, что в 2025 г. продолжится тенденция к укрупнению игроков ВКС-рынка. К примеру, в конце 2024 г. «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo. При этом Vinteo остается автономной структурой с независимой операционной деятельностью.

Кроме того, чтобы создать более эффективные продукты, вендоры нередко объединяют усилия. Компания IVA Technologies помимо выпуска собственных решений сотрудничает со Sber Devices, NexTouch и другими игроками по вопросам совместимости ПО с российским оборудованием. Говоря о структуре рынка ВКС, эксперты также указывают на то, что сейчас конкуренцию уже известным разработчикам систем видеоконференцсвязи составят ИТ-гиганты, а именно - «Ростелеком», «Сбер», «Росатом», которые активно развивают собственные ВКС.

На фоне нескольких раундов переговоров российской и американской стороны становится все больше разговоров о том, что в РФ могут вернуться иностранные вендоры, что снова перевернет весь рынок с ног на голову. Однако эксперты полагают, что зарубежным компаниям будет сложно снова занять свое место среди отечественных игроков.

«Иностранные вендоры уже не смогут завоевать доверие из-за резкого прекращения сотрудничества. Кроме того, в развитие инфраструктуры компании инвестировали много средств и ресурсов, чтобы в том числе развивать локальные вендоры», - добавляет Максим Смирнов, заместитель директора IVA Technologies.

Российский рынок ВКС продолжает меняться: вендоры наращивают выручку от продажи собственных разработок, благодаря росту доверия к отечественным решениям - о чем говорят реализованные успешные кейсы в крупных банках, вузах и предприятиях. Тем временем, оставшиеся сложности с «железом» стараются решить с помощью расширения локальных производственных линий, чтобы от зависимости от иностранных комплектующих не осталось и следа.