Россия намагничивается
Как выяснил CNews, производитель радиоэлектроники АО НПП «Исток» им. Шокина в 30 раз к 2027 г. увеличит выпуск самарий-кобальтовых магнитов (Sm-Co-Fe-Cu-Zr), применяемых при производстве беспилотников. Их выпуск должен достичь 60 тонн в год. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» сообщил начальник научно-производственного комплекса 10 «Истока» .
Согласно презентации, до 2022 г. «Исток» производил только две тонны магнитов. По данным Шумкина, масштабный проект финансируется за счет собственных средств.
Производство неодимовых магнитов (Nd-Fe-B) планируется увеличить в 20 раз до 20 тонн к 2027 г. То есть рост с одной тонны, которую мог производить «Исток» в 2022 г. Этот проект финансируется не только за счет собственных, но и бюджетных средств.
Рынок магнитов в России
По данным «Истока», в 2024 г. объем рынка постоянных магнитов в России составил 739 тонн.
Основными сегментами являются магниты Nd-Fe-B и SM-So магниты, доля которых в натуральном выражении составляют 78% и 18% соответственно.
Сегмент рынка магнитов ND-Fe-B в 2017-2024 гг. вырос до 587,2 тонн (4679,8 млн руб.). До 2030 г. этот рынок увеличится до 861 тонны (9182 млн руб.).
Будущим драйвером их роста станет освоение производства БПЛА и робототехники в России, следует из презентации «Истока».
Что это за магниты
Самарий-кобальтовые (Sm–Co–Fe–Cu–Zr) и неодимовые (Nd–Fe–B) - это две принципиально разные группы твердых постоянных магнитов, отличающиеся по химии, магнитным характеристикам, температурной стабильности, стоимости и технологиям изготовления, пояснила CNews , гендиректор холдинга SNDGLOBAL, контрактная разработка электроники.
SmCo – это сплавы на основе самария и кобальта (структуры Sm₂Co₁₇ или Sm₁Co₅ с добавками железа, меди и циркония). Они отличаются более низкой остаточной индукцией Br по сравнению с лучшими NdFeB, но при этом имеют значительно более высокую коэрцитивную силу, стабильность магнитных свойств при нагреве и устойчивость к коррозии. NdFeB, напротив, обеспечивает более высокую максимальную энергетическую плотность (BHmax) – при одинаковом объеме он создает сильнее магнитное поле.
SmCo применяют там, где важнее стабильность параметров при высоких температурах (порядка сотен градусов), там, где недопустима деградация при температурных циклах и где требуется высокая коэрцитивность: авиация и космос, турбомашины, некоторые элементы авиационной и космической электроники, гироскопы, датчики, оборудование для нефтегазовой и ядерной промышленности.
Рост производства БПЛА
Как сообщал Президент России , российским военным за 2024 г. было поставлено более 1,5 млн беспилотников. Ежедневно на передовую поставлялось около четырех тыс. FPV-дронов. А для производства такого количества устройств необходимо около 200 тонн магнитов.
К 2035 г., по данным «Истока», весь рынок дронов в России составит 308,4 млрд руб. При этом большая придется на военные БПЛА (176 млрд руб.). Остальная - на гражданские дроны (132,4 млрд руб.).
Военные пойдут Министерству обороны. Большая часть гражданских займут дроны для промышленности (92,8 млрд руб.). 38,1 млрд руб. - на логистику, 31,4 млрд руб. - в госсектор (безопасность, картография и пр.). Следом идут сельское хозяйство (25,2 млрд руб.), нефтегазовая отрасль (22,6 млрд руб.) и др.
Проблемы рынка
Среди проблем производства магнитов в России в «Истоке», например, выделяют экспортные ограничения и отсутствие необходимых месторождений редкоземельных металлов.
По словам Квашенкиной, масштаб отечественного производства постоянных редкоземельных магнитов ограничен: Россия имеет технологии и отдельные производства (включая изготовление SmCo на специализированных предприятиях), но покрытие внутреннего спроса, особенно по NdFeB-магнитам массового уровня, остается ограниченным; большая часть объемов и исходных материалов импортируется, причем ключевым внешним поставщиком для NdFeB на мировом рынке остается Китай.
Число российских производителей магнитов не велико, и сектор представляют несколько профильных предприятий и НИОКР-лабораторий - от специализированных заводов, выпускающих SmCo-магниты для высокотемпературных и оборонных применений, до небольших компаний, развивающих NdFeB-направления, отмечает глава SND Global.
По ее словам, отраслевой ландшафт характеризуется фрагментированностью и концентрацией по нескольким узким игрокам, а также сильной зависимостью от импортных входных материалов и оборудования.
«Увеличение производства отдельных компаний - важный положительный сигнал, но он не решает в одиночку проблемы цепочки поставок и масштабирования», - заключила Квашенкина.
Среди важных отраслевых задач по магнитам присутствуют собственные разработки продукции гражданского назначения, а также поставки ОКР для выпуска образцов и испытаний постоянных магнитов, заключил Шумкин.