TAdviser500: Крупнейшие ИТ-компании в России
| Выручка в 2024 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2023 году, млн руб. с НДС | Кол-во сотруд- ников (на конец 2024 г.) | |||||||
| Управление информац.- технологич. обеспечением деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» | |||||||||
| Разработка, автоматизация, безопасность, цифровизация, документооборот. | |||||||||
| Построение ИТ- инфраструктуры, ЦОД, систем автоматизации производства, развитие технологий ИИ, бизнес-решения, консалтинг. | |||||||||
| Разработка ПО и ПАК, дистрибуция, интеграция, ИБ, ИИ. | |||||||||
| Российский разработчик и производитель телеком- и IT-оборудования. | |||||||||
| МСФО (2023 г.), Данные управ. отчетн. (2024 г.) | |||||||||
| Финансовый сектор, транспорт, телеком. | |||||||||
| IT-интегратор, коммерческая биометрия, комплексная безопасность, производитель, разработчик proptech-решений. | |||||||||
| Проектирование, интеграция, консалтинг, автоматизация промышленности, 1С, аналитика данных. | |||||||||
| Разработка ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред. | |||||||||
| Оператор сервисов для электронного документооборота. | Ритейл, банки, логистика. | ||||||||
| Би.Си.Си. | |||||||||
| Региональные органы управления здраво- охранением: Республика Башкортостан, Пермский край, Иркутская область. | |||||||||
| N3.Group | |||||||||
| Российский экспортный центр, Минздрав РФ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова | |||||||||
| Разработка ПО для финансовой сферы, системная интеграция. | Финансовая сфера, АПК. | ||||||||
| АТС, РУДН, Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова | |||||||||
| Поддержка ПО компаний, входящих в холдинги: ОК «РУСАЛ», ОАО «РусГидро» и др. | |||||||||
| Системная интеграция. Специальные проверки и специальные исследования ТС. Аттестация объектов информатизации. | Гражданская и военная промышленность, гоc. сектор, розничные сети, образоват. учреждения | ||||||||
| Генеральная прокуратура РФ; ПАО Мосэнерго; Министерство цифрового развития, ИТ и связи Ростовской обл. | |||||||||
| Поддержка и развитие ИТ-решений по двум основным направлениям: ИТ-инфра- структура и приложения. | |||||||||
| СПб ГБУЗ "ДГМ КСЦ ВМТ" г. Санкт-Петербург; Комплекс зданий РНХИ им. проф. А. Л. Поленова НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России; СПб ГБУЗ "Городская больница №40" Сестрорецк | |||||||||
| Аладдин Р.Д. | |||||||||
| ООО Компания БКС; ООО Метро Кэш энд Керри; ООО ПМБК; АО ОТП Банк. | |||||||||
| Машиностр. | |||||||||
| Разработка продуктов для крупного бизнеса и госсектора. | |||||||||
| Системный интегратор, разработка ИТ и И решений. | |||||||||
| Разработка, ERP, интеграция, цифровизация, импортозамещение. | Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в России, Одна из крупнейших химических компаний в России, Зелено дольский завод имени А.М. Горького | ||||||||
| Нефтегазовая, транспортная, промышл. | |||||||||
| АО АЛАДДИН Р.Д., АО ОТ-ОЙЛ, ООО КРОССТЕХ СОЛЮШНС ГРУПП | |||||||||
| Разработка собственного ПО (SaaS) и ПО на заказ (разработка гео- информационных платформ с применением современных технологий (Big Data, ML, AI, Blockchain)). | |||||||||
(1) Включены показатели компаний Росэл, Автоматика, Швабе, КРЭТ и др.
(2) Выручка от цифровых сервисов. Учтены в т.ч. доходы компаний «РТК-ЦОД», «Солар», «Базис», «БФТ-Холдинг», «РДП.ру», «Информ» и др.
(4) Глобальная выручка. Без НДС
(5) Выручка юридического лица из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС
(6) Суммарная выручка АО "АТОМДАТА", АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ", АО "АТОМДАТА-ЦЕНТР" и АО "АТОМДАТА-ИННОПОЛИС" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС
(8) Суммарная выручка АО "КРОСС ТЕХНОЛОДЖИС" и АО "ЕСА ПРО" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(9) Суммарная выручка ООО «Юзергейт» и ООО «Катунь Электроника» из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС
(10) Суммарная выручка ООО "КЬЮТЭК" и ООО "ТД "КЬЮТЭК" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(11) Суммарная выручка ООО "АМДОКС СОЛЮШНЗ ЛТД", ООО "ДЖЕЙНЕТИКС СОФТВЕР" и ООО "БИ ТЕЛЕКОМ" (российские представители Amdocs) из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС
(12) Выручка российского представителя TP-Link (ООО «ТР-ЛИНК») из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(13) Суммарная выручка АО НИП "ИНФОРМЗАЩИТА", ООО "НАЦ", ООО "ИНФОРМЗАЩИТА-СЕРВИС", ООО "СПЕЙСБИТ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(14) Выручка российского представителя Hikvision(ООО "Хиквижн") из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(15) Суммарная выручка ООО "Геоскан", ООО "Геоскан Москва" и ООО "Геоскан-Ит" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(16) Суммарная выручка ООО "СОНЕТ" и ООО "СОНЕТ НН" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(17) Суммарная выручка ООО "АМЕТИСТ" и ООО "АМЕТИСТ НТ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(18) Выручка российского представителя Orange Business (ООО «Оранж Бизнес Сервисез») из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(19) Выручка российского представителя Keenetic (ООО "НЕТКРЕЙЗ") из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(20) Суммарная выручка ООО "СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС" и ООО "СТ СОФТ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(21) Суммарная выручка ООО «Кортис» и ООО «Кортис Технологии» из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(22) Выручка российского представителя D-link (ООО "Д-ЛИНК ТРЕЙД") из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(24) Суммарная выручка ООО "АЙ ТИ ВИ ГРУПП", ООО "АЙ ПИ ДРОМ" и ООО "АЙ ПИ ДРОМ ДИСТРИБЬЮШН" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(25) Выручка российского представителя Samsung (ООО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР САМСУНГ") из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(26) Суммарная выручка ООО "1С-КСУ" и ООО "ПБЭ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(27) Суммарная выручка ООО "ЭДЖЦЕНТР", ООО "ЭДЖКЛАУД" и ООО "ЭДЖКЮЭЙ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(28) Выручка российского представителя Konica Minolta Business Solutions (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(29) Суммарная выручка ООО «АйТи Бастион» и ООО «Айти Бастион Сервис» из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(30) Суммарная выручка ООО ФОРСАЙТ и ООО ФОРСАЙТ КОНСАЛТИНГ из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(31) Суммарная выручка ООО "МАКРОСКОП ТРЕЙД" и ООО "САТЕЛЛИТ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(32) Суммарная выручка ООО "СВОРДФИШ СЕКЬЮРИТИ", ООО "Аппсек Солюшенс", ООО "Свордфиш Дистрибьюшен" и ООО "Стингрей Технолоджиз" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(33) Суммарная выручка ООО "Солидлаб", ООО "Солидсофт" и ООО "Солидлаб Решения" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(34) Суммарная выручка ООО "КОНФИДЕНТ", ООО "КОНФИДЕНТ-ИНТЕГРАЦИЯ" и ООО "КОНФИДЕНТ-ДИСТРИБУЦИЯ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(35) Суммарная выручка ООО "АЙДЕКО" и ООО "АЙДЕКО СОФТВЕР" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(36) Суммарная выручка ООО "ИНФОСТАРТ" и ООО "ИНФОСТАРТ-СЕРВИС" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(37) Суммарная выручка АО ГК "МАЙ" и АО "ЦКТ "МАЙ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(38) Суммарная выручка ООО "ТЕХНОС-К", ООО "Техно Диасофт" и ООО "Технос-информ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(39) Суммарная выручка ООО "КОМПАНИЯ КОМПЛИТ" и ООО "КОМПЛИТ ИС" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(40) Суммарная выручка ООО "ЕСМ-ИНТЕГРАЦИЯ" и ООО "ЕСМ-КОНСАЛТИНГ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(41) Суммарная выручка АО «ОТ-ОЙЛ» и ООО "АТОЛЛ-ИНЖИНИРИНГ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(42) Выручка российского представителя Kyocera Document Solutions (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус") из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(43) Указана выручка юридического лица из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС. Выручка с учетом НДС за 2024 г. - 2011,7 млн руб., за 2023 г. - 1236,9 млн руб. (данные поступили после публикации рейтинга)
(44) Подтверждена основная часть выручки компании (выручка российского юридического лица в размере 55,9 млрд руб. за 2024 г.)
(45) В январе 2026 года компания предоставила данные о скорректированной выручке: за 2023 г. - 601,76 млн руб., за 2024 г. - 1508,56 млн руб., динамика выручки 2024/2023 - +150,7%
Комментарии к рейтингу
Аналитический центр TAdviser подготовил первый рейтинг 500 крупнейших ИТ-компаний в России по итогам 2024 года. В рейтинг включены российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, ИТ-инсорсеры крупных отечественных компаний, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России.
Суммарная выручка участников рейтинга по итогам 2024 года превысила 4,8 трлн рублей. Порог входа, т.е. выручка компании, занявшей последнее место в топ-500, составила 493 млн рублей.
Первая сотня крупнейших компаний замыкается участником с выручкой 7,4 млрд рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 6,6 млрд руб. Общие доходы первых ста компаний рейтинга в сравнении с прошлым годом выросли - на 26,9%.
Лидером нового рейтинга вновь стал Радиоэлектронный комлекс «Ростеха», включающий такие компании, как Росэл, Автоматика, Швабе, КРЭТ и др. Его выручка увеличилась на 7,1% и достигла 455,1 млрд рублей. Вторую строчку в очередной раз занял ИТ-холдинг Т1 (274,9 млрд руб., +23,3%), третье место у МТС Web Services (271,2 млрд руб., +29,4%), которая объединяет все ИТ-бизнесы группы МТС. На четвертую позицию поднялся разработчик и производитель программного и аппаратного обеспечения «ИКС Холдинг» (264,7 млрд руб., +60,2%). Пятая строчка рейтинга у ИТ-дистрибьютора OCS (186,2 млрд руб., +12,3%).
Доля пяти крупнейших компаний по отношению к общей выручке первой сотни последние несколько лет держится примерно на одном уровне. В 2021 году она составила 39%, в 2022 году – 37,7%, в 2023 году – 36,9%, в 2024 году – 38,7%. В новом рейтинге на топ-5 компаний пришлось 37,4% от суммарной выручки ста крупнейших участников.
Список самых быстрорастущих (среди первых ста участников рейтинга TAdviser500) возглавила российская proptech-компания «Плюс» (ранее «Самолет Плюс»), развивающая цифровые сервисы и инфраструктуру продаж на рынке недвижимости (+640,1%). Также в число компаний с наибольшим ростом выручки вошел системный интегратор «Хайтэк-Интеграция» (+356,3%), производитель серверного оборудования OpenYard (+350,8%), ГК Атомдата - центр компетенций Госкорпорации «Росатом» по развитию сети ЦОД (+174,2%), а также производитель фискальных накопителей «Инвента» (+126,1%).
В России продолжают работу представительства ряда крупных зарубежных ИТ-компаний. Некоторые из них наращивают доходы. К примеру, суммарная выручка российских представительств компании Amdocs выросла на 9,5% до 7 млрд руб. Представитель продукции Keenetic на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) компания «Неткрейз» выросла на 59,1% до 4,6 млрд руб. Также отмечен рост у российского представителя Konica Minolta Business Solutions (2,2 млрд руб, +42,7%).
Другие крупные представительства иностранных ИТ-компаний в России сократили выручку. Это касается, в частности, TP-Link, Hikvision, Orange Business Services, D-Link, Samsung (речь об Исследовательском центре Самсунг) и Kyocera Document Solutions.
Крупнейшие мировые ИТ-компании окончательно покинули российский рынок в 2023 году. Однако время от времени появляется информация о возможном их возвращении в случае снятия западных санкций. Как это может повлиять на российских разработчиков, которые уже заняли освободившиеся ниши, рассказали представители ИТ-компаний.
| Если говорить о сегменте российского ИТ-оборудования, то потенциальное возвращение иностранных вендоров не будет иметь каких-то больших последствий. Российские производители уже заняли ниши, где главным конкурентным преимуществом продукта является его локализация и запись в реестрах – Минцифры или Минпромторга. Рынок заказчиков, где на законодательном уровне действует запрет на использование зарубежных разработок, останется за отечественными вендорами в любом случае. Что касается отраслей, где такого строгого регулирования пока нет, то здесь тоже больших перемен не будет. Мы видим, что и в 2025 году есть компании, которые продолжают поддерживать и развивать свою ИТ-инфраструктуру на базе западных продуктов, несмотря на отсутствие сервисной поддержки и официальных контактов с производителями. Компании, которые выбрали для себя такой путь, не смотрят в сторону российских ИТ-продуктов даже в условиях отсутствия западных вендоров на рынке. В этих случаях российские вендоры оказываются на поле глобальной конкуренции за клиента, пусть и в усеченном формате. Здесь нам, как ИТ-производителям, еще предстоит доказать бизнесу, что переход на российские серверы обладает очевидными преимуществами – сотрудничество с российским вендором отличается надежностью, полноценным сервисом и большей гибкостью. |
| Компании, которые рассматривали импортозамещение как способ быстрой сверхприбыли и не вкладывались в разработку уникальных продуктов, вряд ли сохранят долю рынка - многие покинут его в ближайшие годы. А вот вендоры, изначально сделавшие ставку на качество и развитие, успели занять устойчивую нишу и завоевать доверие заказчиков. Эти игроки не только не уступят позиции западным конкурентам, но и продолжат укреплять своё присутствие на рынке. Есть отдельные компании, которым удалось добиться высоких результатов и выйти на уровень, сопоставимый, а в некоторых случаях - превосходящий зарубежные аналоги. Это касается, например, СУБД, операционных систем, средств информационной защиты. Однако говорить о полном выравнивании позиций пока преждевременно. В ряде направлений сохраняется заметное отставание. Для его преодоления потребуются значительно больше времени и инвестиций. |
| Даже если западные ИТ-компании вернутся на рынок, они уже не смогут так же легко потеснить российские решения, как это было раньше. За последние годы отечественные разработчики не просто закрыли критически важные ниши, но и адаптировали продукты под локальные реалии - по стоимости, модели внедрения и техподдержке. Сегодня у российского софта есть устойчивая клиентская база и собственный вектор развития. Поэтому возвращение конкуренции с глобальными игроками, скорее, станет стимулом для дальнейшего роста и технологического укрепления, а не угрозой. Безусловно, остаются области, где отставание все еще заметно - это, например, узкоспециализированные решения и ИТ-оборудование, где требуются годы наработок для замещения. Но в массовом корпоративном сегменте российские решения уже конкурентоспособны - и все активнее вытесняют западные. |
Объем ИТ-рынка России за 2024 год и прогноз на 2025 год
По оценке TAdviser, российский ИТ-рынок по итогам 2024 года показал положительную динамику на уровне 25%. Объем рынка достиг 3,5 трлн руб. Рост оказался немного выше ожиданий прошлого года.
Российские ИТ-компании продолжили расти. При этом наибольшая динамика выручки (среди участников TAdviser500) отмечается у поставщиков облачных услуг. Средний рост по этому направлению – более 40%. Разработчики программных и аппаратных продуктов, системные интеграторы и инсорсинговые компании крупных отечественных предприятий в среднем показывают динамику роста на уровне 25%. Чуть меньшими темпами (около 20%) растут ИТ-дистрибуторы. Среди ИБ-компаний в целом прослеживается динамика около 18%.
По прогнозу аналитиков, по итогам 2025 года динамика российского ИТ-рынка не превысит 10%.
| 2024 год показал, что спрос на информационные технологии продолжал быстро расти. 2025 год в этом плане несколько сложнее - высокая ключевая ставка ЦБ сдерживает возможности крупного бизнеса для реализации новых больших проектов, следовательно, ограничивает потребность в цифровизации. Поэтому по итогам текущего года мы ожидаем довольно скромную динамику, - отмечает Александр Левашов, главный редактор TAdviser. - Вместе с тем, ожидания от следующего - 2026 года - самые позитивные, сработает отложенный спрос, накопится опыт работы с импортонезависимыми решениями, что приведет к их тиражированию и дальнейшему росту доходов ИТ-отрасли. |
Читайте также
Править Read in English | Короткая ссылка | 74281
Материалы, помеченные знаком ,
Все права защищены и охраняются законом.